华依科技：华依科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告.PDFVIP

上海华依科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 上海华依科技集团股份有限公司 （以下简称“发行人”或“华依科技”）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的 申请于2020年12 月31 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2021〕1970 号文同意注册。发行人的股票简称为“华依科技”，扩位 简称为“华依科技集团”，股票代码为“688071”。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”或“中信证券”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为13.73 元/股，发行数量为 1,821.1200 万股，全部为新股发行， 无老股转让。 本次发行初始战略配售发行数量为 273.0560 万股，约占本次发行总规模的 14.99%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇 至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为273.0560 万股，约占发行总数量的14.99%，最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。 网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,083.6640 万股，约占扣除 最终战略配售数量后发行数量的70% ；网上初始发行数量为464.4000 万股，约 占扣除最终战略配售数量后发行数量的30% 。 1 根据《上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申 购倍数为5,490.74 倍，高于100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回 拨机制，将154.8500 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发 行数量为928.8140 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60% ；网上 最终发行数量为619.2500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40 % 。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021 年 7 月2 1 日（T+2 日）结 束。具体情况如下： 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国 证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下 发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）战略配售情况 本次发行的战略配售由中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”） 及中信证券华依科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称 “华依科技员工资管计划”）组成，各战略投资者缴款认购结果如下： 1、中证投资 （1）缴款认购股数（股）：910,560 （2 ）缴款认购金额（元）：12,501,988.80 2、华依科技员工资管计划 （1）缴款认购股数（股）：1,820,000 （2 ）缴款认购金额（元）：24,988,600.00 （3 ）缴纳新股配售经纪佣金（元）：124,943.00 （二）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,184,347 2 2 、网上投资者缴款认购的金额 （元）：84,911,084.31 3、网上投资者放弃认购数量（股）：8,153 4 、网上投资者放弃认购金额 （元）：111,940.69 （三）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量 （股）：9,277