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农发行信贷支持奶业发展研究 一、我国奶业发展历程与支持政策 （一）行业发展历程。我国奶业发展大体经历了四个发展阶段，以2008年“三聚氰胺”事件为分水岭，主要分为缓慢成长期（2000年以前）、快速成长期（2000-2008年）、逐渐复苏期（2009-2010年）和平稳增长期（2011年至今）。1.缓慢成长期。我国民族乳品工业诞生于1923年，到1949年全国仅有四家乳品厂，原奶产量仅为21.7万吨。奶业在萌芽阶段发展缓慢，且波动性较大,这一时期企业分布较为分散，生产企业数量多、规模小，市场集中在奶源带和大中型城市，乳制品普及率较低。2.快速成长期。自2000年起，奶业行业经济效益整体好转。2007年城镇居民乳制品普及率达到95%以上，较2000年提高近20个百分点。但2008年“三聚氰胺”事件爆发后，国内乳品行业遭受重创，整个行业的总产量因此出现了负增长。3.逐渐复苏期。“三聚氰胺”事件发生后，国家加强了对乳制品行业的整顿与监管，消费者信心逐渐回升，市场销量从下降到持平，再到缓慢增长，整个行业开始走出低谷。4.平稳增长期。国家持续加大监管力度，提高乳品行业准入门槛，乳品质量明显提高，规模化养殖水平不断提高，奶牛存栏量和牛奶总产量趋于稳定，奶牛单产量提高。（二）主要行业政策。奶业行业政策目前主要包含以下三类：一是国家相关产业政策；二是奶业行业发展规划；三是地方特色政策及税收补贴等优惠政策。 二、我国奶业发展现状与趋势分析 （一）我国奶业行业主要特点。1.综合生产能力大幅提升。2000年以前，我国奶牛存栏量不足500万头，牛奶产量仅700万吨左右。2000年之后快速增长，2010年开始，年均保持在3500-3700万吨。2016年，我国牛奶和乳制品产量分别达到3602.2万吨和2993.2万吨，总体规模仅次于印度和美国，位居世界第三位。奶业成为现代农业和食品工业增长最快的产业之一。2.规模化养殖比例不断提高。我国奶牛养殖方式分为散养、养殖小区和规模化养殖。2016年全国奶牛养殖场（户）平均存栏75头，其中100头以上的规模化养殖场比例达到52.3%，比2008年提高33个百分点，较上年提高5个百分点。奶农专业合作组织超过1.5万个，是2008年的7倍多，机械化挤奶率达到95%以上，较2008年提高44个百分点，规模化养殖场100%实现机械化挤奶。规模化养殖程度提高的同时，奶牛单产也大幅提高。泌乳奶牛年均单产达到6.4吨，比2008年提高1.6吨，规模化养殖场泌乳奶牛平均单产达到8.4吨，单产10吨以上的养殖企业相当普遍。3.乳品加工行业集中度不断提高。一是企业数量减少。2016年末，我国年销售额2000万元以上规模的乳企627家，较上年减少11家，较2008年减少188家，减幅达23%。二是企业分布区域特征明显。乳品加工产能主要集中在华北、华东、西北三大地区，产量分别占同期全国总产量的28.75%、24.8%、12.5%。三是行业集中度较高。行业领军企业占据主要市场份额。中国奶业20强生鲜乳收购量占全国的57%，销售额占全国的55%。4.养殖企业与加工企业经营状况呈现分化。乳品加工企业占产业链主导地位，经营状况总体上好于养殖企业，但也存在两极分化。一是受进口低价乳制品冲击和奶液消费增长放缓影响，奶牛养殖企业出现多年未见的大面积亏损。二是2016年，中国液体乳及乳制品制造业的资产总额和负债总额均呈现上升态势，企业规模不断扩大。三是在产业总体良性发展的同时，呈现两极分化局面，一方面，行业重点企业发展态势良好，另一方面，行业亏损企业仍在增加。（二）国际奶业发展及对我国的影响。1.全球乳品行业仍保持增长态势。全球牛奶供需以发展中国家为主快速增长，亚洲（主要是印度）为全球牛奶产量和增量均提供了有力保障。2000-2015年，全球牛奶产量复合年均增长率为2.2%，增长平稳。据世界经济合作与发展组织和联合国粮农组织预测，到2025年全球人均奶类消费量将增长12.5%，消费增长的重点是发展中国家。2.我国乳品进口显著增加，国际奶价与国内奶价严重倒挂,出口形势依然严峻。2016年我国乳制品进口195.57万吨，同比增21.38%，较2015年增加21%，乳制品进口增长持续增加；2016年，我国液态奶进口65.5万吨（其中液奶63.41万吨、酸奶2.09万吨），同比增39.36%，较2015年增加39%。乳制品出口方面整体形势依然严峻，出口数量有较大幅度下跌，2016年我国乳制品出口3.08万吨，较2015年下降7.17%。我国的液态奶出口数量和金额均出现小幅下跌，出口规模整体较小，出口量仅为进口的36%。出口目的地主要是中国香港，占全部出口量的98%。（三）我国奶业发展面临的主要问题近年来，我国奶业产业发展