凯因科技：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDFVIP

北京凯因科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 北京凯因科技股份有限公司（以下简称“凯因科技”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过 4,246 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021 〕8 号）。本次 发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网 下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主 承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,246 万股。初始战略配售发行数量 为212.30 万股，占本次发行总数量的5% 。战略投资者承诺的认购资金已于规定 时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量 为2,107,481 股，占发行总量的4.96% 。最终战略配售数量与初始战略配售数量 的差额15,519 股将回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为28,251,519 股，占扣除最终战略 配售数量后发行数量的 70.01% ；网上发行数量为 12,101,000 股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的29.99% 。 根据《北京凯因科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安 排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《北京凯 1 因科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称 “《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,449.17 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节，将4,035,500 股股票由网下回拨至网上。回 拨机制启动后，网下最终发行数量为24,216,019 股，约占扣除战略配售数量后发 行数量的60.01%，网上最终发行数量为 16,136,500 股，约占扣除战略配售数量 后发行数量的39.99% 。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0 。 本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下获配投资者应根据《北京凯因科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“ 《网下初 步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021 年1 月29 日（T+2 日）16:00 前 及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分）， 网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新 股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果 由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021 年1 月29 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2 、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资 产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基 本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企 业年金基金（简称“企业年金基金）”、符合《保险资金运用管理办法》等相关 规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中， 10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期 限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售账户将在网下投资者完 成缴款后通