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业务员活动管理工具说明业务员活动管理工具使用流程图拜访计划平安日记*选择分类准主顾卡有增员意向签单增员卡保户卡（承保出单时打印）平 安 日 记（ 一年四季四种不同颜色 ）（营销版）姓名：电话：日期：中国平安保险公司 公司 营业部推销箴言一访为母亲，二访为父亲，三访为自己，四访为爱人，五访为子女。只有放弃，没有失败。日历（二年）目标与达成（4页）季度目标（ 年 月 至 月）FYC：增员：晋升目标：晋升条件：月份业绩增员目标达成目标达成月月月季度合计人类因为有梦想而伟大敢想才敢拼，敢拼才会赢准客户(准增员）资源库（15页）编号日期姓名地址电话拜访记录备注客户多多，拜访多多，收入多多。（92页） 月 日 星期 天气 天天有个好心情 晨会记录： 当日计划 序号姓名拜访情况险种增员备忘123456主管辅导记录及评语： 出门五件事：访问客户安排好，拜访目的要订好，赞美话术先想好，资料工具准备好，拒绝问题演练好。 （13页）周 小 结本周计划 达成保费 周拜访量 成交件数 新增准主顾 增 员 元 元 人 件 人 人本周心得： 训练记录： 主管评语： （3页）本 月 总 结本月计划 达成保费 成交件数 增 员 元 元 件 人考核结果： 本月心得： 训练记录： 荣誉记录： 主管评语： 主任活动管理工具说明主任辅导工作流程图团队会报计划主任早会部门晨会月行事历A表B表二次早会周小结，月总结C表平安营销主任辅导工作日志平安的使命：对客户——服务至上、诚信保障对员工——生涯规划、安家乐业对股东——资产增值、稳定回报对社会——回馈社会、建设国家平安的价值观：诚实、信任、进取、成就平安的目标：全球500强、世界400优计划您的工作工作您的计划成功从简单的重复开始！A表（3页）B表二次早会事前准备二次早会的主要流程内容和时间比重业绩讲评心得分享训练研讨辅导追踪15%35%50%当日业绩电话追踪夕会问题收集相关资讯案例开发 话术 展业材料总结前期业绩状况； 表扬出单人员 鞭策倒数人员 以团队为荣统计当日业绩； 业绩 拜访量 出勤保险理念分享； 积极心态自信心、毅力 爱心、事业 双赢策略绩优业务员经验； 成功经验 失败原因 技能传授保险市场需求分析；个案研讨；商品组合训练；话术演练；昨日拜访状况的诊断与辅导；活动管理工具的检查个案研讨会议时间：30分钟 会议主持：主任与会人员：小组成员 会议频度：每天C表（一）（13页）C表（二）月总结营业组每月活动情况检讨表（请将此表及时交给营业部经理）（3页） 年 月 填写日期： 部别： 主任姓名：业务指标本月目标实际达成原 因下月目标措施业绩人力人均保费人均件数活动人数转正人数增员人数脱落人数出勤率主管个人业绩记事（6页）日期：主任辅导工作日志说明1、主任的活动管理分两部分，自身的业务部分使用业务员活动管理工具，本部分主要针对其所属营业组的活动管理而设计；2、称之为主任辅导日记是将主任的组织发展放在重要的位置；3、月行事备忘录是对月度各项工作的落实与追踪（A表）；4、活动量每日追踪表是出勤与活动的追踪记录，为日常工作（B表）；5、主任早会是营业区召集的主任会议；部门晨会是营业部召集的部全体会议；6、二次早会的主要流程解决的是组早会做什么的问题；7、周小结是记事记录，月总结是调整提高（C表）。营业部经理活动管理工具说明部经理工作流程图部经理 A表季度工具季度目标和主题B表月度工具月度计划C表周追踪检讨周工具月总结D表 营业部200 年业务发展目标 工作月职级人数123一季度456上半年789三季度101112全年试用业务员人数活动率人均产能业绩小计正式业务员以上人数活动率人均产能业绩小计合计人数活动率人均产能业绩小计季度主题及举措A表季报表部经理季度目标及主题设定表 年 月 填写日期： 部别： 部经理姓名：关键业绩指标上季目标上季达成差距原因本季目标月月月措施业绩营业组数业务员人数增员人数转正人数脱落率（%）活动率（%）人均件数人均产能保费继续率（%）13个月25个月业务员持证率（%）B表（一）月报表部经理月度业务指标计划表 年 月 填写日期： 部别： 部经理姓名：业务指标上月目标上月实际达成与计划差距造成差距的主要原因本月目标措施业绩人力人均保费人均件数活动人数（率）转正人数