拉美移动市场发展现状.pdfVIP

拉美移动市场发展现状 相较于发达区域，拉美市场目前尚有一定的发展潜力。目前拉美移动用户渗 透率为70%，而北美已超过80%，欧洲则超过85%，拉美市场距80%的市场饱和还 有较大距离。至2020 年，GSMA 预计拉美区域用户渗透率将会上升至76%，近三 年的年复合增长率约为3%。 拉美用户的SIM 卡使用量将会保持相对稳定。目前，平均每用户SIM 卡持有 量约1.5 张，其中不包括物联网卡。至2020 年，GSMA 预计SIM 卡用户使用量将 会以3.4%的年增长率保持增长。 数据使用量不断增长，数据收入持续增加 受移动宽带和智能手机普及率提升的影响，拉美区域的移动数据使用量也在 不断增加。2016 年，移动数据使用量增长了64%，主要得益于墨西哥和阿根廷的 快速增长。数据使用量的增加不仅仅受益于4G 智能手机的普及，也受到LTE 网 络扩建的影响。目前运营商在拉美的13 个区域开始建设LTE 网络，包括巴西、 阿根廷、智利、秘鲁等。 Cisco 预计每用户的数据使用量将会在2021 年达到5.5G，年均增长率达到 42%。该区域内墨西哥的增速将最快，至2021 年年均复合增长率将达到44%。 越来越多的运营商已成功地将用户日益增加的数据需求量转化为收入。在巴 西，Telefonica Vivo 表示其用户数据使用量在2017 年第二季度较上年同期增 长了144%，这主要得益于4G 网络的覆盖以及智能手机较高的普及率，其推动用 户数据ARPU 年均增速达到了31%，在一定程度上抵消了语音收入下降带来的影 响。墨西哥的America Movil 也公布其在2017 年第二季度移动数据的收入较上 年同期上涨了23%，推动了总体收入的增长。 数据业务的增长、良性的价格竞争、较为宽松的监管环境以及经济环境的向 好，使得用户的ARPU从2012年开始增长，运营商总体收入则从2014年开始呈 现持续上升趋势。 智能手机和4G应用技术在加速发展 在拉美区域，智能手机的应用正在日益普及。至2017年年中，智能手机的 区域普及率已经达到59%。在2016年初期，拉美区域已新增用户近8500万，其 中，巴西和墨西哥新增用户较多，分别为2000万和1800万。 到2020年，GSMA预计拉美区域的智能手机普及率将达到71%，高于全球平 均水平的66%。这也意味着到2020年年底，拉美区域的智能用户将会新增1.71 亿户。 截至2017年6月，拉美区域的运营商已在45个市场推出了LTE 网络服务。 近年来，拉美国家的4G网络普及率大幅提高，目前已经覆盖了70%的总人口， 差不多是2016年的两倍。到2020年，拉美区域将进一步缩小与全球平均水平的 差距，4G普及率将达到42%，而全球水平为44%。其中，巴西4G技术的发展尤 其快速。 运营商持续对4G覆盖和扩容进行投资 拉美运营商将持续投资以提升4G覆盖率，预期将覆盖90%的人口，并进行 扩容以应对用户数据使用量的增加。 与此同时，拉美运营商将严格控制资本支出，GSMA预计其资本支出占比将 由2016年的23%下降至2020年的20%。2018年拉美运营商的年度资本支出将超 过170亿美元，自2017年至2020年的累计资本支出预计将达到700亿美元。 拉美运营商还将在市场、客户服务和部分运营成本上进行重点投资。EBITDA 利润率将由2016年的36%下降至2020年的34%。而运营商的现金流将保持相对 稳定。 5G技术持续发力 尽管目前的关注点仍是4G，但5G技术将在未来十年内快速发展，至2025 年，拉美国家的5G连接数将超过5000万，约为全球总连接数的5%。 拉美国家将在2020 年推出5G 服务，预计在2025 年达 45%的覆盖率。在 拉美的主要市场中，阿根廷将会是新技术发展最快的国家，至2025 年5G 覆盖率 将达 20%，连接数将达 1500 万。墨西哥紧随其后，覆盖率将接近15%，连接 数将达 1700 万。 America Movil 对于其发展规划较为清晰，其预计2020 年在墨西哥推出5G 服务。在巴西，Telefonica Vivo 将在2022 年推出5G 服务，而在此之前， Telefonica 依然会将重点放在4G 业务以及光纤宽带投资上。 物联网（loT）市场发展迅速 近期拉美运营商与设备商及移动生态圈中的其