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中国光伏苦旅 世纪初的中国光伏企业，出道即巅峰。 20年后的舞台上，都是新的面孔，但同样地艳压群芳。 ? 一样吗？不一样的。 ? 早些年的中国制造业，还是以“微笑曲线”底端微薄利润为生，关键技术受制于人，市场依赖出口，看似高大上的光伏无疑也是传统“产业链悲剧”中的一环。 十几年的朝夕之间，围绕技术、市场和政策三条主线的变迁，将曾经金玉其外的“三头在外”——原材料依赖外国进口、核心技术设备在国外、产品主要向外出口，修成了名副其实的“世界第一”。 ? 这是一场光伏的苦旅！ 1 ?方兴：来如春梦几多时 ? 起初，战争的号角在欧洲吹响。 ? 2000年，德国颁布《可再生能源法》，对光伏上网电价进行政策补贴；2004年修改后的法案中，政府针对太阳能发电，给予为期20年、每度电0.45-0.62欧元补贴。 ? 薅资本主义羊毛的各路人马闻风而动，早早接触过“光明工程”的中国企业更是一马当先。 ? 2001年1月，施正荣创办无锡尚德，2002年5月正式投产，2005年12月在纽交所成功上市。 ? 2006年我国《可再生能源法》正式实施的时候，施正荣超过黄光裕成为中国首富。 巨大的财富效应使光伏产业成为吸引各路资本的黑洞：各地政府豪迈地划出“新能源产业区”，以税收优惠、用电保障、甚至零地价吸引企业入驻，构建千亿级产业集群；银行贷款也是不遗余力，仅国开行给江西赛维、天合光能、英利绿能几家的授信额度就达到2450亿元。 ? 短短两三年时间，在美国上市的中国光伏企业就达到11家，尚德、赛维、英利、天合……组成声势浩大的“中国太阳能军团”。 彼时，“三头在外”的弊端初显端倪： ? 市场——90%以上在欧洲； ? 原材料——缺乏量产硅料的技术，主要原材料90%以上产自国外； ? 技术设备——多晶硅核心技术被垄断在美德日等国手中，诸如晶硅电池全自动丝网印刷机、自动测试分捡机等生产线关键技术设备都依赖进口。 ? 光伏产业结构呈现上游小、下游大的金字塔结构，但下游门槛低竞争激烈，所以在利润分配上是上游占大头，尤其是高纯度硅料价格约占太阳能电池成本的70%以上。换句话说，看似光鲜亮丽的中企们，做的不过是“搬运工”和“组装工”的体力活，拿个图纸买条生产线就能干了，利润不高，靠走量赚点辛苦钱。 这种情况一直持续到了2009年，保利协鑫带头打破桎梏，研发出了冷氢化工艺量产硅料，开始摆脱对国外原材料的依赖。这是中国光伏领域的第一次技术变迁。 ? 然而，保利协鑫的技术突破来的晚了，被淹没在了一片哀嚎声当中。受08年的金融危机冲击，欧盟不得不降低政策支持力度，欧洲市场开始萎缩，需求大幅下降，恰巧前两年光伏企业刚联合上演了一场产能大跃进，光伏产品价格一路暴跌。 单纯干“体力活”的，没什么竞争力，永远是别人说了算。2009年我国有200多家光伏产业组件企业停产或减产，保持正常生产的企业仅约70家。? 为了消化这部分过剩产能，2009年7月由财政部、科技部、国家能源局联合实施“金太阳工程”，对光伏发电进行50%的补贴，偏远地区更是高达70%。这其中很大一部分原因是政府有意识地拉动内需，以缓解金融危机的影响，现在回头看看，这恰好也踏出了摆脱绝对依赖国外市场命门的关键一步。 ? 政策的本意是，砸钱支持光伏产业弯道超车，用钱和市场换技术，我们搞高端制造的一贯套路。但他们忘了一件事，薅政府羊毛也是一大优良传统，整个行业突然兴起一波骗补潮，善于投机的企业家们纷纷意识到：弯道上钱这么多，还超什么车啊？ 2012年5月，国家电网经营区的四批354个金太阳工程项目，只有157个提出接入前期申请，占比仅为44%，至于那剩下56%引人深思。骗补贴、拖工期、以次充好，就是当时最大的无风险投资了。2013年6月，审计署公告当月8家企业骗补2.07亿元，这是证据确凿的，没法实锤的只会更多。 ? 2013年，金太阳工程草草收场，随之落幕的还有光伏暴富的美梦。 2 ?否极：是非成败转头空 ? 光伏这玩意，在当时属于锦上添花一类，政府补贴多少钱，看心情也看国家经济状况，财政一困难就摊手不干了，不是刚需、没了补贴，要的人就少了。 ? 2010年欧洲爆发债务危机，需求进一步萎缩，但尚德和它的难兄难弟们出货量仍然一路上涨，出现明显的增收不增利现象。例如无锡尚德，2007年出货358兆瓦，净利润1.43亿美元。2011年产能、出货量分别达到2400兆瓦和2015兆瓦，却录得10亿美元巨额亏损。 2010年光伏行业毛利润率在30%左右，2011年连10%都不到。 ? “罗马帝国的衰亡是国家过于庞大而自然造成的不可避免的结果。繁荣催生腐朽的基础。征服的范围越大，导致毁灭的因素就越多。一旦时机或意外事件除去表面的支撑，这个庞大的结构就会被自身的重量压垮。”——英国历史学家吉本 ? 压倒骆驼的最后一根稻草是欧盟的“双反”，反倾