健帆生物：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2021-068 健帆生物科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 特别提示 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“健帆生物”、“发行人”或“公司”） 和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主 承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第144 号] ）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令 [第168 号] ）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“ 《实 施细则》”）、《创业板上市公司业务办理指南第8 号- 向不特定对象发行可转换公 司债券》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年6 月22 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称“中国结算深圳分 公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交 易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告 及深交所网站（ ）公布的《实施细则》。 一、投资者重点关注问题 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： （一）本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021 年6 月23 日 （T 日），网上申购时间为T 日9:15～11:30，13:00～15:00。原股东参与优先 1 配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购 资金。 （二）投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确 定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相 应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申 购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。 （三）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使 用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参 与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户 持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1 日日 终为准。 （四）深圳证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投 资风险揭示书必备条款》。自2020 年10 月26 日起，投资者参与向不特定对象 发行的可转债申购交易的，应当以纸面或者电子方式签署《向不特定对象发行 的可转换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“ 《风险揭示书》”）。投资者未 签署《风险揭示书》的，会员不得接受其申购或者买入委托，已持有相关可转 债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资者 适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级 管理人员以及持股比例超过5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适 用前述要求。 （五）网上投资者申购可转债中签后，应根据《健帆生物科技集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义 务，确保其资金账户在2021 年6 月25 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 2 根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1 张。网上投资者 放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。