双箭股份：公开发行A股可转换公司债券预案（二次修订稿）.PDFVIP

浙江双箭橡胶股份有限公司 （Zhejiang Double Arrow Rubber Co.,Ltd.） （浙江省桐乡市洲泉镇晚村） 公开发行A 股可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二○二一年六月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次公开发行A 股可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次公开发行A 股可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行 负责。 3、本预案是公司董事会对本次公开发行A 股可转换公司债券的说明，任何 与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行A 股可转换公司债 券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行可转换公司债 券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 重要提示 1、本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币51,364.00万元（含 51,364.00万元）可转换公司债券，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司 董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。 2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股 东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股 东大会授权董事会及其授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行 公告中予以披露。 2 目录 公司声明 1 重要提示 2 目录 3 释义 4 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行可转换公司债券条件 的说明 ……..…….………………………………………………………………….. 5 二、本次发行概况 5 （一）发行证券的种类 5 （二）发行规模 5 （三）债券期限 5 （四）票面金额及发行价格 5 （五）债券利率 5 （六）还本付息的期限和方式 5 （七）转股期限 6 （八）转股价格的确定 6 （九）转股价格的调整及计算方式 7 （十）转股价格向下修正条款 8 （十一）转股股数确定方式 8 （十二）赎回条款 9 （十三）回售条款 10 （十四）转股年度有关股利的归属 11 （十五）发行方式及发行对象 11 （十六）向原股东配售的安排 11 （十七）债券持有人会议相关事项 11 （十八）本次募集资金用途 13 （十九）担保事项 13 （二十）募集资金存管 13 （二十一）违约责任 13 （二十二）受托管理人相关事项 14 （二十三）本次发行方案的有效期 14 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 14 （一）最近三年一期财务报表 14 （二）合并报表范围及变化情况 22 （三）管理层讨论与分析 23 四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途 28 五、公司利润分配政策及股利分配情况 28 （一）公司现行的利润分配政策 28 （二）公司最近三年利润分配情况 31 3 释义 在预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 双箭股份、公司、本公司、 指 浙江双箭橡胶股份有限公司 发行人 浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换 预案、本预案 指 公司