濮耐股份：海通证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之上市保荐书.PDFVIP

股票简称：濮耐股份 股票代码：002225 海通证券股份有限公司 关于 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公开发行可转换公司债券之上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二一年六月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020 〕3350 号”文件核准，濮阳濮 耐高温材料（集团）股份有限公司 （以下简称“濮耐股份”、“发行人”或“公司”） 公开发行62,639.03 万元可转换公司债券。发行人已于2021 年5 月24 日刊登可 转换公司债券募集说明书及摘要，于2021 年5 月26 日完成申购，发行人已承诺 在本次发行完成后将尽快办理可转换公司债券的上市手续。作为濮耐股份公开发 行可转换公司债券的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、 “保荐机构”）认为，发行人申请其可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规的有关规定，特推荐其本次发行的62,639.03 万元可转换公司债券在贵所上 市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人基本信息 发行人名称 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 注册地址 河南省濮阳县西环路中段 注册资本 1,010,320,936 元人民币 法定代表人 刘百宽 上市日期 2008 年4 月25 日 互联网网址 研制、生产和销售定型、不定形耐火材料、功能耐火材料及配套机构， 主营业务 并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。 本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券 耐火材料原料和制品、功能陶瓷材料、高温结构材料、水泥及建筑材 料、冶金炉料及其它冶金配套产品、功能材料机构、包装材料和配套 施工机械设备的开发、设计、生产、销售及技术转让、设计安装、施 经营范围 工技术服务及出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机 械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定的进口商品除外），道路 普通货物运输，经营来料加工和“三来一补”业务。 （二）发行人股本结构 截至2020 年12 月31 日，发行人总股本为1,010,320,936 股，股本结构如下： 1 项目 股份数量（股） 所占比例 一、有限售条件股份 198,540,206 19.65% 国有法人持股 0 0.00% 其他内资持股 198,540,206 19.65% 境内自然人持股 198,540,206 19.65% 二、无限售条件股份 811,780,730 80.35% 人民币普通股 811,780,730 80.35% 三、股份总数