柳工：广西柳工机械股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDFVIP

证券简称：柳工 证券代码：000528 广西柳工机械股份有限公司 Guangxi Liugong Machinery Co.,Ltd. （住所：广西壮族自治区柳州市柳太路1 号） 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （北京市西城区阜外大街29 号1-9 层） 2021 6 18 签署日期： 年 月 日 广西柳工机械股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 发行人声明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规 定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券注册发行的文件，并结合发行人的实 际情况编制。 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 （/ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相 同。 1 广西柳工机械股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中风险因素等有关章节。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称 “发行人”、“公司”或 “柳工”）面向 专业投资者公开发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下简称 “本次债 券”）已于2020 年7 月21 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020 〕 1539 号）。本次债券可采用分期发行，本期债券为首期发行。本期债券发行及上市安 排见发行公告。 一、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体评级为AAA ，本 期债券评级为AAA 。本期债券上市前，公司202 1 年3 月末合并报表的净资产（含少 数股东权益）为 1,231,955.02 万元，合并报表资产负债率为66.63%，母公司口径资 产负债率为55.77% 。公司2018 年度、2019 年度和2020 年度归属于母公司所有者的 净利润分别为79,014.23 万元、101,724.92 万元和 133,131.41，最近三个会计年度实 现的年均可分配利润为104,623.52 万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍，本 期公司债券符合公开发行公司债券的相关条件。 二、本期债券为无担保债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本期债 券承担担保责任。尽管在本期债券发行时，本公司已根据现时情况安排了偿债保障措 施来保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市 场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全 履行，进而影响本期债券持有人的利益。 三、本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。专业投资 者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符 合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》及相关法 律法规规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交 易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。 四、本期债券评级机构中诚信国际评定的主体信用等级