金田铜业：宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告.PDFVIP

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ShanghaiBrillianceCreditRatingInvestorsServiceCo.,Ltd. 新世纪评级 BrillianceRatings 宁波金田铜业 （集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券 跟踪评级报告 跟踪评级原因 按照宁波金田铜业 （集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券 （简称 金田转债）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据金田铜业提供的经审计 的2020年财务报表、未经审计的2021年第一季度财务报表及相关经营数据， 对金田铜业的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集 和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。 该公司于2021年3 月发行期限为6年期的金田转债，附到期赎回条款和 最后两个计息年度投资者回售选择权，发行规模为15.00亿元，截至本评级报 告出具日，尚未进入转股期，当前余额为15.00亿元。 图表 1. 公司存续期债券情况 发行金额 当前余额 期限 发行利率 本息兑付情 债项名称 发行时间 （亿元） （亿元） （天/年） （%） 况 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年 金田转债 15.00 15.00 6年 0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第 2021年3月 未到期 六年2.0% 资料来源：金田铜业 本次债券募集资金中10.55亿元用于项目投资，4.45亿元用于补充流动资 金，截至2021年3 月31 日，募集资金使用情况如下： 图表 2. 募集资金使用后情况 总投资 拟使用募集资 已使用募集资 项目名称 （万元） 金 （万元） 金(万元) 年产8万吨热轧铜带项目 66,089.00 38,300.00 4,028.19 年产5 万吨高强高导铜合金棒线项目 46,558.00 32,100.00 0.00 广东金田铜业高端铜基新材料项目 120,000.00 25,100.00 0.01 金田国家技术中心大楼 11,407.00 10,000.00 0.00 资料来源：金田铜业 业务 1. 外部环境 （1）宏观因素 2021年以来，全球经济逐渐恢复但表现仍持续分化，部分新兴经济体率 3 新世纪评级 BrillianceRatings 先加息应对通胀、资本外流与汇率贬值压力，宽松政策在未来如何退出是全球 经济金融面临的一项重大考验，而中美关系以及中