健帆生物：创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDFVIP

股票简称：健帆生物 股票代码：300529 健帆生物科技集团股份有限公司 JAFRON BIOMEDICAL CO., LTD. （珠海市高新区科技六路98 号） 创业板向不特定对象 发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 202 1 年6 月 健帆生物 募集说明书摘要 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1- 1- 1 健帆生物 募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、 关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关 法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、 关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《健帆生物科技 集团股份有限公司2020 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，健 帆生物主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为 稳定。 在本次可转债存续期内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或 财务状况的重大事项等因素，每年至少进行一次跟踪评级。 三、 本次可转债发行不设担保 根据公司第四届董事会第二次、第四次会议决议及2020 年第二次、第三次 临时股东大会决议，公司本次发行的可转换公司债券不提供担保。提请投资者注 意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。 四、 公司利润分配的基本原则、具体政策和审议程序 （一）公司利润分配的基本原则 《公司章程》中对利润分配基本原则的相关规定如下： 公司遵循重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持 续发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 1- 1-2 健帆生物 募集说明书摘要 （二）公司利润分配的具体政策 《公司章程》中对利润分配具体政策的相关规定如下： 1、现金分红的条件 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2