江苏国泰：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDFVIP

股票简称：江苏国泰 股票代码：002091 江苏国泰国际集团股份有限公司 Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd. （注册地址：江苏省张家港市国泰时代广场11-24 楼） 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构 （主承销商） 年 月 日 1 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（ ）。 2 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项： 一、根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定，公 司本次发行可转债符合法定的发行条件。 二、公司主体长期信用等级为 AA+ ，评级展望为稳定，本次可转债信用等 级为AA+ 。本次可转债上市前，公司最近一期末净资产为122.53 亿元（截至2020 年12 月31 日合并报表中所有者权益合计数），合并口径资产负债率为52.68% 。 本次可转债上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.79 亿元 （2018 年-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。 在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，联合资信将每年 至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变 化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投 资者的利益产生一定影响。 三、本次可转债发行不设担保。根据《上市公司证券发行管理办法》第二十 条规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净 资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2020 年12 月31 日，公司经审 计的净资产为122.53亿元，经审计的归属于上市公司股东的净资产为92.35 亿元， 符合不设担保的条件，因此本次发行的可转债未设担保。 四、根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》等法律法规的要求，公司建立了完善的股利分配政策。根据现行公司 章程第一百五十八条规定，公司股利分配政策如下： （一）公司利润分配政策的基本原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，根据合并和母公司当年实现的可供分配 利润孰低原则确定利润分配基数，按照确定的分配比例，向股东分配股利。 2 、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 3 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。股东大会对现金分红具体方案 进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包 括但不限于电话、传真、邮箱、互动平