惠城环保：中德证券有限责任公司关于青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书.PDFVIP

中德证券有限责任公司 关于 青岛惠城环保科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二一年七月 青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司 （以下简称“中德证券”、“保荐机构”或 “本保荐 机构”）接受青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”、“公司” 或 “发行人”）的委托，担任本次惠城环保向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，并指定陈超、毛传武担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及保 荐代表人特做出如下承诺： 中德证券及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》、《创业板上市公司 证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 1 青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 目 录 目 录2 释 义4 第一节 本次证券发行基本情况5 一、保荐机构、保荐代表人介绍5 （一）保荐机构名称5 （二）本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人5 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员6 （一）本次证券发行项目协办人6 （二）本次证券发行项目组其他成员6 三、本次保荐发行人证券发行的类型6 四、发行人基本情况6 （一）公司概况6 （二）发行人业务范围7 五、保荐机构与发行人关联关系的说明7 六、保荐机构内部审核程序和内核意见8 （一）保荐机构的内部审核程序8 （二）保荐机构关于本项目的内核意见9 第二节 保荐机构承诺事项10 第三节 对本次发行的推荐意见11 一、发行人关于本次发行的决策程序合法11 二、本次发行符合相关法律规定12 （一）依据《证券法》对公司符合公开发行证券条件所进行的逐项核查12 （二）依据《发行办法》对公司符合发行条件所进行的逐项核查13 三、对发行人符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》规定的核查情况16 四、发行人的主要风险提示17 （一）政策和市场风险17 2 青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 （二）技术、经营和管理风险18 （三）财务风险20 （四）法律风险35 （五）募投项目相关风险35 （六）可转债本身的风险37 （七）其他风险38 五、发行人的发展前景评价39 （一）发行人的行业竞争格局及市场集中情况39 （二）发行人的竞争优势40 六、关于本项目执行过程中聘请第三方机构或个人的核查意见44 （一）保荐机构（主承销商）聘请第三方机构或个人的情况44 （二）发行人聘请其他第三方机构或个人的情况44 七、保荐机构对本次证券发行的推荐结论44 3 青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 保荐机构、中德证券、主承销商 指 中德证券有限责任公司 惠城环保、公司