禾丰股份：禾丰股份公开发行可转换公司债券预案.PDFVIP

证券简称：禾丰股份 证券代码：603609 禾丰食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 二〇二一年六月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司 债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。 1 释义 在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/禾丰股份/发行人 指 禾丰食品股份有限公司 禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的行 本次发行 指 为 可转债/可转换公司债券 指 公司本次发行的可转换为公司股票的可转换公司债券 本预案 指 禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案 《禾丰食品股份有限公司可转换公司债券之债券持有 债券持有人会议规则 指 人会议规则》 股东大会 指 禾丰食品股份有限公司股东大会 董事会 指 禾丰食品股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《禾丰食品股份有限公司章程》 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期/最近三年及一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度以及2021 年1-3 月 最近三年 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度 报告期末 指 2021 年3 月31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的 财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由 于四舍五入造成的。 2 重要内容提示： 1、本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币15 亿元（含 15 亿元）可转换公司债券。 2 、关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行可转换公司债券给予公司 原股东优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场 情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发