国信证券：国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告.PDFVIP

国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 发行公告 发行人 牵头主承销商、债券受托管理人 住所：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 住所：北京市西城区金融大街35 号2-6 层 住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 住所：上海市广东路689 号 住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼10-19 层 签署时间：二〇二一年六月 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要事项提示 1、国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）已于202 1 年6 月9 日获 得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1976 号文，同意发行人向专业投资者公开发 行面值总额不超过300 亿元 （含300 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券” ）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，“国信证券股份有限公司202 1 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券” ）为本次债券项下的首期发行， 发行规模为不超过人民币50 亿元（含 50 亿元），分品种发行。其中品种一债券全称为 国信证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）， 品种二债券全称为国信证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二期）（品种二），两品种间设发行人回拨选择权，品种间可以回拨，回拨比例不受限制。 本次债券剩余部分自取得中国证券监督管理委员注册批复之日起二十四个月内发行完 毕。 2 、本期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过 5,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资者发 行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限 专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。 4 、经联合资信评估股份有限公司 （以下简称“联合资信” ）综合评定，发行人本期债 券评级为AAA ，主体评级为AAA 。截至2020 年末，发行人合并财务报表中的所有者权 益合计为 809.24 亿元，其中归属于上市公司股东的净资产为 809.07 亿元，发行人合并 口径资产负债率为66.70%，母公司口径资产负债率为65.32%；截至2021 年3 月末，发 行人合并财务报表中的所有者权益合计为 825.82 亿元，其中归属于上市公司股东的净 资产为825.64 亿元，发行人合并口径资产负债率为67.64%，母公司口径资产负债率为 66.21% 。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 49.83 亿元（2018 年度、 2019 年度和2020 年度分别实现归属于母公司所有者的净利润34.23 亿元、49.10 亿元及 66.16 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本期发行前的 财务指标符合相关规定。 5、本期发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易 的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 （以下简称“双边挂牌” ）的上市条件。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、 现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券双边挂牌的上市 申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有 权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流 动性风险，由债