江山欧派：江山欧派公开发行可转换公司债券上市公告书.PDFVIP

江山欧派门业股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 签署日期：二〇二一年六月 1 第一节 重要声明与提示 江山欧派门业股份有限公司 （以下简称“江山欧派”、“发行人”、“公 司”或 “本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和 责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）、上海证券交易所、 其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本 公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅刊载于上海证券交易所网站（ ）的《江山欧派门业股份 有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称 “《募集 说明书摘要》”）和 《江山欧派门业股份有限公司公开发行A股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》 相同。 2 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：江山转债（上市首日简称：N江山转） 二、可转换公司债券代码：113625 三、可转换公司债券发行量：58,300万元（583万张，58.30万手） 四、可转换公司债券上市量：58,300万元（583万张，58.30万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2021年7月1 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：自2021年6月11 日至2027年6月10 日 八、可转换公司债券转股的起止日期：自2021年6月18 日起满6个月后的第一 个交易日起至可转债到期日止，即2021年12月18 日至2027年6月10 日。（如遇法 定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的A股可转换公司债 券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个 交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司（以下简称 “中国结算上海分公司”） 十二、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保 十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请中证鹏元为公司 本次公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信 3 用等级为AA-级，评级展望为 “稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为AA- 级。 4 第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相 关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184号）核准，公司于2021年6月