惠城环保：青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2021-063 青岛惠城环保科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 青岛惠城环保科技股份有限公司 （以下简称“惠城环保”、“公司”或“发 行人”）和中德证券有限责任公司 （以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销 商”或“中德证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办 法》（证监会令[第 144 号] ）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 （证监会令[第168 号] ）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《创业板上市公司业务办理指南第8 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施本次向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“惠城转债”）。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2021 年7 月6 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结 算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统网上向社会公众投资者定价发行的方式进行，请投资者认真阅读本公告。 本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节的重要 提示如下，敬请投资者重点关注。 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021 年 7 月7 日 （T 日），网上申购时间为T 日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股 1 东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产 规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。 投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同 一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者的委托一经接受，不得撤单。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1 日 日终为准。 4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《青岛惠城环保科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“ 《中签号码公 告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021 年7 月9 日（T+2 日）日终 有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投 资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最 小单位为1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数 量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止 发行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续 安排进行信息披露。 本次发行认购金额不足 32,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 包销基数为32,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行 总额的30%，即原则上最大包销金额为9,600.00 万元。当包销比