节能风电：中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告.PDFVIP

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-066 债券代码：143285 债券简称：G17 风电1 债券代码：143723 债券简称：G18 风电1 中节能风力发电股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中节能风力发电股份有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2021 〕1770 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主 承销商”或 “保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行的可转债简称为“节能转债”，债券代码为“113051”。 本次发行的可转债规模为300,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 6 月18 日，T- 1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称 “中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上 交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足300,000.00 万 元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021 年6 月21 日（T 日）结束， 配售结果如下： 类别 配售数量（手） 配售金额（元） 原股东 1,896,379 1,896,379,000 1 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于2021 年6 月23 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根 据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购 情况进行了统计，结果如下： 放弃认购数 放弃认购金 类别 认购数量(手) 认购金额(元) 量(手) 额(元) 网上社会公众投资者 1,087,688 1,087,688,000 15,933 15,933,000 三、保荐机构（主承销商）包销情况 本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量 为15,933 手，包销金额为15,933,000 元，包销比例为0.53% 。 2021 年6 月25 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者 缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分 公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券 账户。 四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式 1、发行人：中节能风力发电股份有限公司 地址：北京市海淀区西直门北大街42 号节能大厦A 座12 层 电话：010 2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 电话：010 联系人：股票资本市场部 发行人：中节能风力发电股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司