南钢股份：南京钢铁股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告.PDFVIP

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2021-071 南京钢铁股份有限公司 关于面向专业投资者发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）于2021年6月 28 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于公司符合面向专业投资者 公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向专业投资者公开发行公司债券发行 方案的议案》等议案，同意公司面向专业投资者公开发行不超过人民币4亿元（含 4亿元）的公司债券，期限不超过5年（含5年）。董事会同意提请公司股东大会 授权公司董事长或董事会授权的其他人士在有关法律法规范围内，办理与本次发 行公司债券有关的事宜。现将有关事项公告如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照 面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关 事项进行了自查，认为：公司符合现行发行公司债券相关政策以及法律、法规规 定的条件与要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。 二、本次发行概况 （一）本次公司债券的发行规模 本次公司债券的发行规模不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。具体发行规 模提请公司股东大会授权公司董事长或董事会授权的其他人士根据公司资金需 求情况和发行时的市场情况，在前述范围内确定。 （二）本次公司债券的发行方式 1 本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提 请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据相关规定及市场情况 确定。 （三）本次公司债券的期限及品种 本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以 为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请公司股东大会授 权董事长或董事会授权的其他人士根据相关规定及市场情况确定。 （四）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率 本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。本次公司债券的票面利率将 根据市场询价结果，提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士与主 承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。 （五）本次公司债券募集资金用途 本次公司债券募集资金不低于 70%拟用于符合中国金融学会绿色金融专业 委员会编制的《绿色债券支持项目目录 （2021 年版）》且聚焦于碳减排领域, 具有碳减排效益的绿色产业项目建设以及不超过 30%募集资金补充流动资金。 具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据 公司资金需求情况确定。 （六）本次公司债券担保安排 本次公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其 他人士确定。 （七）本次公司债券的偿债保障措施 本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期 偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司 董事长或董事会授权的其他人士办理相关措施的一切事宜： 1、不向股东分配利润； 2 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4 、公司主要责任人不得调离。 （八）本次公司债券的发行对象 本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的专业投资 者。 （九）本次公司债券的上市安排 在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在上海证券交易所上市交易， 并提请股东大会授权公司董事长或董事会授权的其他人士在中国证监会注册发 行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。 （十）本次公司债券的授权事项 为保证本次发行