耐普矿机：德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书.PDFVIP

德邦证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼） 二〇二一年六月 声 明 德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”“本保荐机构”）及其保荐 代表人吕程、裔麟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书， 并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-3- 1 目 录 声 明 1 目 录 2 释 义 3 第一节 发行人基本情况 4 一、发行人概况4 二、发行人主营业务、核心技术、研发水平4 三、发行人主要经营和财务数据及指标7 四、发行人存在的主要风险8 第二节 本次发行情况 31 第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 41 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人41 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员41 第四节 保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明 43 第五节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 44 第六节 保荐机构关于发行人本次发行决策程序合法的说明 45 第七节 持续督导期间的工作安排 46 第八节 保荐机构关于本项目的推荐结论 48 3-3-2 释 义 德邦证券/本保荐机构 指 德邦证券股份有限公司 耐普矿机/发行人/公司 指 江西耐普矿机股份有限公司 本次发行/本次证券发 江西耐普矿机股份有限公司本次向不特定对象发行可转 指 行/本次可转债发行 换公司债券 德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司 本上市保荐书 指 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年和2021 年1-3 月 《公司章程》 指 《江西耐普矿机股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 元 指 人民币元 3-3-3 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称：江西耐普矿机股份有限公司 英文名称：Naipu Mining Machinery Co., Ltd. 统一社会信用代码：913611007814526310 注册地：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道52 号 股票简称：耐普矿机 股票代码：300818 上市地：深圳证券交易所创业板 成立日