耐普矿机：德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书.PDFVIP

德邦证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 （上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼） 二〇二一年六月 声 明 德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”“本保荐机构”）及其保荐 代表人吕程、裔麟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3- 1- 1 目 录 声 明 1 目 录 2 释 义 3 第一节 本次证券发行基本情况 4 一、保荐机构名称4 二、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人4 三、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员4 四、发行人基本情况5 五、保荐机构与发行人关联关系的说明6 六、保荐机构内部审核程序和内核意见6 第二节 保荐机构承诺事项 8 第三节 对本次发行的推荐意见 9 一、发行人关于本次发行的决策程序合法9 二、本次发行符合相关法律法规规定 10 三、发行人的主要风险提示24 四、发行人的发展前景评价45 五、本次发行的推荐结论47 第四节 关于有偿聘请第三方机构或个人服务的核查 49 一、保荐机构有偿聘请第三方服务的核查49 二、发行人有偿聘请第三方服务的核查49 三、保荐机构的核查意见50 3- 1-2 释 义 德邦证券/本保荐机构 指 德邦证券股份有限公司 耐普矿机/发行人/公司 指 江西耐普矿机股份有限公司 本次发行/本次证券发 江西耐普矿机股份有限公司本次向不特定对象发行可转 指 行/本次可转债发行 换公司债券 德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司 本发行保荐书 指 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年和2021 年1-3 月 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 《公司章程》 指 《江西耐普矿机股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 3- 1-3 第一节 本次证券发行基本情况 一、保