某国际机场公司再融资项目规划书.pptxVIP

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上海国际机场股份有限公司 再融资项目建议书;致: 上海国际机场股份有限公司;目录;目录;一、浦东机场二期建设和融资 ; 机场业扩张面临良好的市场环境(一);机场业扩张面临良好的市场环境(二);浦东机场二期工程需要多渠道融资(一);浦东机场二期工程需要多渠道融资(二); 充分利用上市公司融资平台;二、再融资首选品种—可转债 ;政策市场环境有利于可转债发行(一);政策市场环境有利于可债转发行(二);政策市场环境有利于可转债发行(三);政策市场环境有利于可转债发行(四);筹资额比较;可转债融资成本较低(一);可转债融资成本较低(二);上海机场财务状况适合发行可转债(一);上海机场财务状况适合发行可转债(二);有利于维持机场集团之控制权;本次可转债发行规模建议-30亿元左右(一);本次可转债发行规模建议-30亿元左右(二);本次可转债发行规模建议-30亿元左右(三);可转债发行前后的简要财务预测;三、关于前次可转债的考虑--加快转股 ;加快前次可转债转股的理由;影响可转债转股速度的决定因素—股价表现(一);影响可转债转股速度的决定因素—股价表现(二);加快前次可转债转股的安排建议;四、如何设计更理想的可转债发行条款 ;设计基本原则-考虑利益相关者的利益均衡;;2003年1-9月发行的可转债主要条款(二);2003年1-9月发行的可转债主要条款(三);2003年1-9月发行的可转债主要条款(四);2003年1-9月发行的可转债条款设计特点;上海机场本次转债条款设计原则的建议(一);上海机场本次转债条款设计原则的建议(二);可转债纯债价值----投资者关注的重点;注重各方利益均衡----投资者关注的重点;如何设计较高的纯债价值;可转债发行实施进度预测;五、选择合适的投资方式 ;机场类上市公司业务和资产状况;收购机场集团跑道资产(一);收购机场集团跑道资产(二);收购机场集团跑道资产(三);直接投资建设浦东机场二期航站楼;设立合资项目公司投资浦东机场二期航站楼;设立项目公司负责浦东机场二期工程的建设;六、机场业发展动态及建议 ; 机场???发展动态 ; 适时介入国际证券市场; 引入战略投资者

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