海外公开上市.pptx

 总概：　海外公开上市;公开销售证券;向证券交易委员会申请上市登记 等待过程 证券交易委员会评审 发放内容说明书 巡回说明 保险商联合组成的辛迪加形成 上市登记生效 结束;优点; 缺点;公开发行前的计划工作;法律顾问的角色 证券交易委员会的工作是专业化的；法律审计；检查所有的具体合同；组织机构问题；检查资金结构；减少经营的个别化（例如：集团内部交易） ; 会计人员的角色: 对过去三个会计年度的财务进行审计 准备其他财务数据 参与申请上市登记的准备工作 ;（选择）投资银行;投资银行对你的公司的分析（六个方面） 　管理 　产品和产业 　财务地位 　收入 声誉 　收益的合理使用; 　 股票定价;　应当做的烦琐工作;向所有的董事和主管散发调查问卷来核实信息和征求对申请上市登记草案的意见 　会见主管和董事 　会计人员进行（以下）调查 　审计程序 　安慰信程序 　会见承销商;登记过程;　竞争状况 　过去三年的研发费用 　雇员的数量 　产业部门和地理区域的收入和其他数据 　出口销售 　主要的有形资产 　重要未决的法律诉讼;管理层和特定的股东 董事和主管的姓名和年龄，以及他们的商业经历 主管和董事及5%股东持有的股份 公司的主管、董事、主要股东与公司的特定交易 公司对主管、董事的贷款 股本说明书 承销商的信息 财务报表;　　　　结束交易;　　新加坡主板市场上市标准;可选标准2 过去1年或2年税前利润累计达1000万新元 无资本市值要求 ;运用下列定量标准确定税前利润 申请公司在整个期间必须在同一个经营领域充分从业三年，并且保持管理层基本不变 例外或非循环收入及异常项目不与考虑 不得改变申请公司财务年度的终止期以图反映更好的利润期;介于4亿与10亿新元 之间要求如下 公众持有的公告邀请股本比例达到15% 1,000名股东 超过10亿新元 公众持有的公告邀请股本比例达到15% 1,000名股东;财务状况及流动性;关联上市; 延期偿付; 其它; 上市标准—SGX—SESDAQ;股票分配 总销售额少于新元 7500万 至少40%的邀标股票或新元 1500万（两者取最少值）必须分配给投资者，且每人所分配股票不超过邀标股票的0.8%或新元 300，000 ，两者以最少值为准 总销售额在新元 7500万与新元 12000万之间 至少20%的邀标股票或新元 1500万（两者取最少值）必须分配给投资者，且每人所分配股票不超过邀标股票的40% 总销售额超过12000万 无要求;财务状况和流动性;联合条款;其他;准备 相应烦琐工作与文件准备 营销战略 需求产生分析;营销销售 营销前 巡回销售与公开销售 申请上市与交易 价格稳定;香港上市;香港主板上市标准;主板要求;股权分散和分配; 在发行股票后的六个月内不能再发行股票 发行股票的第二个六个月，如果一次发行导致控制股东的股票价值损失超过30%，不能发行新股 在发行后的第一年期间，任何权益发行和公开出价必须以股东们的同意为条件，不容许控股股东投票 ;上市标准——创业板;要求;股权的扩散和分配;延期偿付;延期偿付;延期偿付;延期偿付;延期支付;上市标准——纳斯达克国家市场;可选择条件2;可选择条件3;上市标准——纳斯达克小型市场