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客户工作计划 客户工作计划篇 1 第一章营销团队的工作计划和目标 第一条为了加强对营销团队的日常管理，指导营销团队 的日常管理工作，建立一支高效、有序的营销团队，特制订 本指引。 第二条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准 实施细则报渠道管理部，经批准后执行。 第三条营销团队应在每年初制订出年度工作计划，根据 当地市场情况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的 营销合作方案。新成立的团队，必须在筹办时列明一年内的 工作计划与目标开户数。 第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件 进行指导和审核。 营销团队的年度营销方案、 人员招聘、 考核办法等必须上报，经过总部相关部门会签审核后方可执 行。报批流程：营业部将请示传真→经纪业务综合室→渠道 管理部 ( 注明必须会签的部门 ) →经纪业务综合室协助走完 报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪业务综 合室传真会签意见，流程结束。 第五条营销团队在制定明确的工作目标与计划后，应 把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进 度，根据业务进展情况对计划进行回顾，及时改正工作中的 不足。 ( 一) 客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团队 负责人不定期对工作日志进行抽查，及时了解人员工作动 态。 ( 二) 营销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展 业务时要密切配合，开发客户和服务客户要紧密结合。 ( 三) 根据工作进度与时间安排，有步骤地实施计划， 逐一落实工作目标。 ( 四) 客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的 统一安排。 第六条营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分 析报告，分析业务进展情况，及时调整工作思路，以便 顺利完成工作计划。 第二章营销团队的考勤制度 第七条营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管 理，并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从 本团队负责人的统一领导和管理。 第八条营销团队必须执行严格的考勤制度，专人记录 每日的考勤情况，当月考勤按公司的相关规定比照执 行。具体内容如下： ( 一 ) 客户经理必须准时上下班，不迟到、早退 ; 不得无 故旷工 ; 不得无故擅自离岗，其上班时间与其所在网点的上 下班时间一致。 ( 二) 客户经理实行每天 8 小时工作制度，其他时间按自 愿加班原则处理。 ( 三 ) 客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活 动。外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员说明， 并填写《营销人员出访单》 ( 见附件 ) ，详细列明目的地、被 访人及联系方法，交负责人员，负责人员应在事后进行抽查 或全查。 ( 四) 团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查， 向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。 ( 五) 客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请 假，同意后方可休假。 第三章营销团队的会议制度 第九条营销团队必须制定严格的例会制度，团队负责 人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例 会。例会主要对工作进度进行回顾， 解决工作中出现的问题， 交流竞争对手的情况，及时对工作方法进行调整。 第十条营业部的营销团队必须每日召开晨会，晨会内 容包括： ( 一) 通报当日市场信息，研判市场走势 ; ( 二) 由团队负责人对公司的最新精神进行传达，对新产 品、新业务作简明介绍，布置新的工作任务 ; ( 三) 团队工作进度汇报 ; ( 四)