中科星图：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有 较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、 退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创 板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中科星图股份有限公司 GeovisTechnologyCo.,Ltd （北京市顺义区临空经济核心区机场东路2 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 中科星图股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行股票数量为5,500万股，占发行后总股本的比例为 发行股数 25% ，本次公开发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币16.21元 发行日期 2020年6月24 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后股本总额 22,000万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020年7月2 日 发行人高级管理人员、核心员工为参与本次发行的战略配 售，通过中信建投证券股份有限公司设立中科星图高管及核 心技术人员资管计划和中科星图核心员工资管计划，参与战 发行人高管、员工参与战略配 略配售的数量为本次发行股票数量的5.41%，参与战略配售 售情况 获配股数为2,977,094 股。中科星图高管及核心技术人员资 管计划和中科星图核心员工资管计划获配的股票锁定期为 12 个月，锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始 计算 保荐机构安排相关子公司中信建投投资参与本次发行战略 保荐人相关子公司参与战略 配售，配售数量为本次发行股票数量的4.49% ，配售股数为 配售情况 2,467,612 股。本次跟投获配股票的限售期为24 个月，限售 期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 1-1-1 中科星图股份有限公司 招股说明书 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭