君实生物：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入 大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海君实生物医药科技股份有限公司 Shanghai Junshi Biosciences Co.，Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区海趣路36、58 号2 号楼13 层） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 联席主承销商 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 上海市广东路689号 上海君实生物医药科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 一、发行股票类型 人民币普通股（A股） 二、发行股数 发行人本次发行的股票数量为8,713.00万股， 不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量 占本次发行后总股本的10.00% 三、每股面值 人民币1.00元 四、每股发行价格 55.50元/股 五、发行日期 2020年7月2 日 六、拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 七、发行后总股本 87,127.65万股 八、保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 九、联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有 限公司 十、招股说明书签署日期 2020 年7 月8 日 1-1-2 上海君实生物医药科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 发行人控股股东及实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计 资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东及实际控制人以及保 荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失。