超详细投资框架协议完整版.docx

精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 投资框架协议 （ 年 月 日） 基本条款 : 目标公司 xxxxxxxx 有限责任公司及其分公司、子公司、关联公司，及为接受投资和上市重组设立的主体 ( 合称 “公司” ) ； 投资者 指本次增资的投资方，即 xxxxxx 有限公司或其关联公司治理的基金或其他一样行动人、合作投资者； 公司创始股东及现有股东 : xxxxx 先生持有 xxxxxxxx 有限责任公司 % 的股份，担任公司董事长； xxxxxxxx 持有 xxxxxxxx 有限责任公司 % 股份，以上股东合称创始股东； 公司概况 xxxxxxxx 有限责任公司主要业务为： 业绩承诺 xxxxxxxx 有限责任公司及创始股东承诺：公司 2021 年度目标净利润 8000 万， 2021 年度目标净利润 1200 万， 2021 年度目标净利润 1800 万以上；本协议中的净利润是指具有证券资格会计师事务所审计并扣减非经营性损 益后的数值较低者； 公司应在上述利润指标年度终止后 90 天内向投资者供应无保留看法的审计报告； 公司估值 : 基于公司目前的资产状况及将来的业绩，各方同意本次投资依据 2021 年估计净利润的 5 倍运算投后公司估值； 投资金额和比例 : 投资者投资 1000 万元，投资者将获得的股权比例为 20%，各合作投资者投资的详细额度另行协商确定； 当公司利润达到 2500 万以上时，投资者可依据 5 倍投后市盈率追加投资 5000 万元； 利润补偿 如公司没有完成任何一年度的利润目标，创始股东需要对投资者进行现金补偿，补偿的运算公式为： 补偿金额 =（当年净利润目标 - 当年实际完成净利润） * 投资者股权比例 * 市盈率（ 3 倍）； 创始股东对该补偿承担连带责任； 投资协议 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 投资协议： 本框架协议签订后，各方争取尽快签署投资协议、股东协议和章程等投资文件（“投资协议”）并进行必要报批； 投资款到公司账户的条件应包括： 1、xxxxxxxx 有限责任公司及其创始股东完成对 xxxxxxxx 有限责任公司及其关联公司的股权或资产重组，实现全部与苹果业务相关的业务均由 xxxxxxxx 有限责任公司统一经营； 2、投资者顺当完成业务、法律和财务的尽职调查； 3、创始股东出具承诺：投资完成之前， xxxxxxxx 有限责任公司及其关联公司的债务及或有债务，未缴纳的税收，员工社保费用等均由创始股东承担； 4、完成投资协议的签署并生效； 5、投资者在尽职调查中发觉 xxxxxxxx 有限责任公司需要整改的问题完成整改； IPO 和上市方案 创始股东和公司承诺在本次投资的投资者完成工商变更后起运算的【三年之后】向证监会报送上市材料，并尽力争取于【四年之内】在投资者及公司共同认可的证券交易市场上市； 为实现合格 IPO，如法律或审批机关要求，投资者可以舍弃其独有的权益， 但如公司在投资完成后四年内没有实现合格 IPO，投资者有权要求复原该等权益； 法定的锁定期终止后，投资者可依法退出； 优先认股权 投资完成后公司 IPO 前，公司发行新股，同等条件下，投资者有权按股份比例行使优先认购权； 反稀释爱护 投资完成后公司 IPO 前，如公司定向发行新的股票或股权类证券，发行价格低于本次投资价格，公司应无偿向投资者发行新的股份或实行其他方 式，使得投资者全部股份的加权平均价格不高于新一轮发行价格； 优先受让权和优先出售权 其它股东经投资者同意向任何第三方出售公司股权，投资者有权以同等条 件： (i) 优先于第三方受让股权，或 (ii) 按同等条件优先向第三方出售股权； 赎回 假如公司未能在投资完成后【四】年内实现合格 IPO 并上市，投资者有权要求创始股东赎回全部或部分股份；赎回价格为投资金额加上每年 15%的内部回报率（“赎回价格”）；创始股东对赎回义务承担连带责任； 2/6错误 . 未指定书签； 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 强制出售 假如公司在四年内未能实现上市，且创始股东未能在投资者发出赎回通知之日起 3 个月履行回购义务，投资者就投资者有权要求公司原股东和投资者一起向第三方转让股权 , 现有股东必需按投资者与第三方谈定的价格和条件向第三方转让股权； 清算大事 如发生清算大事，投资者应优先于本协议股东收回投资额及每年 15%的内 部回报率的回报；在投资额得到全面偿付之后，公司的全部剩余资产依据 股权