保力新能源科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）.PDF

保力新能源科技股份有限公司 Blivex Energy Technology Co., Ltd 2021 年度向特定对象发行A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （西宁市南川工业园区创业路108 号） 二〇二一年九月 保力新能源科技股份有限公司 向特定对象发行A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 保力新能源科技股份有限公司 向特定对象发行A 股股票募集说明书 重大事项提示 1、本次向特定对象发行A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第五次会 议、2021 年第二次临时股东大会、第五届董事会第九次会议审议通过。根据有 关法律、法规、规章及规范性文件的规定，本次发行方案尚需取得深圳证券交易 所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。 2 、本次向特定对象发行A 股股票的发行对象为包括公司实际控制人高保清 女士在内的不超过35 名特定对象，除高保清女士外，其他发行对象均为符合中 国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、 自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构 投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个 发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 公司实际控制人高保清女士拟以现金方式参与本次向特定对象发行认购，拟 认购金额不低于7,000 万元（含本数）且不超过10,000 万元（含本数）。在上述 认购范围内，由公司董事会根据股东大会的授权，视市场情况与高保清女士协商 确定其最终的认购金额和认购股份数量。高保清女士不参与本次向特定对象发行 定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认 购。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则高保清女士承诺按发行底价， 即以定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的80%作为认购价格参与本次 认购。 同时，鉴于高保清女士原承诺通过参与认购向特定对象发行股票的方式增持 公司股票，且增持价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% （详见保力新能源科技股份有限公司《关于实际控制人、董事长兼总经理延 期增持公司股份计划及增加增持方式》的公告，公告编号：2021-049 ），为实质 履行上述承诺，高保清女士进一步承诺，最终本次认购向特定对象发行股票的价 格低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，将本次认购股份 数量乘以每股价差所对应的金额以现金方式无偿赠予上市公司。 1-1-2 保力新能源科技股份有限公司 向特定对象发行A 股股票募集说明书 除高保清女士以外的最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次向特定 对象发行获得深圳证