天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书摘要.pdf

天风证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券 （第一期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本期债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集 说明书相同。 2 天风证券股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券 （第一期）募集说明书摘要 释义 在本募集说明书及其摘要中，除非文义另有所指，下列简称或名称有如下含 义： 本公司、公司、发行人、天风 指 天风证券股份有限公司 证券 牵头主承销商、簿记管理人、 指 海通证券股份有限公司 受托管理人、海通证券 联席主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师、君泽君 指 北京市君泽君律师事务所 审计机构、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 经中国证监会 “证监许可〔2021 〕2812 号”文 于2021 年8 月24 日注册，发行人获准向专业投 本次债券 指 资者公开发行面值总额不超过40 亿元次级公司 债券 发行人本次发行的“天风证券股份有限公司 本期债券 指 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券 （第 一期）” 在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料 发行文件 指 及所有修改和补充文件 发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 发行公告 指 作的《天风证券股份有限公司2021 年面向专业 投资者公开发行次级债券 （第一期）发行公告》 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 募集说明书 指 作的《天风证券股份有限公司2021 年面向专业 投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》 发行人为发行本期债券并向投资者披露发行相 关信息而制作的《天风证券股份有限公司 2021 募集说明书摘要 指 年面向专业投资者公开发行次级债券 （第一期） 募集说明书摘要》 发行人与受托管理人签署的《天风证券股份有限 《债券受托管理协议》、《受 指 公司2021 年面向专业投资者公开发行次级债券 托管理协议》