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Salesforce报表及仪表板培训张长文推荐报表:序号报表名称 备注 1业务机会pipeline报表 目前我的项目情况,进度如何?是否需要支持?可作为周例会报表! 2业务机会活动日志 每个业务机会都做过哪些活动? 3停滞的业务机会 哪些业务机会停滞了? 4未结束业务机会分析(按业务类型) 每种业务类型有多少pipeline ?5未结束业务机会分析(按部门) 每个部门有多少pipeline ?6已结束业务机会分析(按部门) 每个部门都赢得了哪些业务机会?7销售漏斗报表 业务机会阶段分布是否正常? 8项目来源分析 寻找业务机会的途径是否全面有效? 9我的客户排名(未签合同) 目前有业务机会的大客户都有哪些? 10赢单率 每个部门的赢单率情况? 11丢、弃标分析 丢、弃标的主要原因是什么？ 12任务额报表 各个部门的年度及季度任务额 13销售业绩排行榜 哪个销售代表的业绩最高? 14利润分析表 哪些项目已经中标,利润情况怎样?15客户汇总分析(按行业) 客户分布情况分析?推荐仪表板学习目标-分析课程结束后，你能够做到… 运行一个标准的报表 建立一个自定义的报表 区分不同的报表类型 自己定义报表类型 建立图形显示报表结果 使用高级过滤筛选报表结果 建立自定义汇总公式 选择设置高亮内容 讨论打印和导出报表 建立一个仪表板并加入组件标准报表 报表向导 什么是一个标准报表？ 开箱即用的报表，例如：客户和联系人报表； 可以作为一个自定义报表的开始点，样例； 不可以删除（文件夹可以隐藏）； 什么是报表向导？ 一个非常容易使用，多步骤自定义报表的向导； 向导的步骤数量依赖于报表类型的选择； 自定义报表 什么是自定义报表？ 根据你的标准建立； 存储在我的个人文件夹中，未分类的公共文件夹或自定义文件夹，但不会存储在标准文件夹中； 可以编辑或删除； 能够在自定义报表中搜索到；列表式报表 什么是列表式报表？ 提供一个简单的数据列表，没有行汇总项； 例子：联系人邮寄列表；9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。10、市场销售中最重要的字就是“问”。11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。汇总型报表 什么是汇总型报表？ 提供一个简单的数据列表，像列表式报表，加了排序和行列汇总； 例子：显示所有当前季度的业务机会，并按阶段汇总；矩阵型报表 什么是矩阵型报表？ 汇总数据是在一个横纵标准的表格中； 使用者个报表类型可以比较有关系的汇总数据； 类似于一个Excel 例子：显示所有当前季度你团队的业务机会，并按阶段和所有人汇总练习-报表 在哪里创建报表?报表选项卡-创建新的自定义报表练习-报表 选择报表类型,即要运行的数据对象;练习-报表 步骤1-选择报表格式（以矩阵式报表为学习案例）练习-报表 步骤2-选择分组方式练习-报表 步骤3-选择要汇总的列练习-报表 步骤4-选择显示列练习-报表 步骤5-排序列练习-报表 步骤6-选择条件练习-报表 步骤7-选择图表和突出显示列练习-报表 报表显示与操作可在次过滤练习-报表 报表显示与操作练习-报表 报表显示与操作-在报表下面会生成在第七步设置好的图表；计划并Email报表 计划并email报表 指定一个运行用户； 指定发生频率； 设置开始时间和结束时间； email包含： 报表信息； 报表链接； HTML数据，并可以连接到Salesforce；计划并Email报表计划并Email报表收到的邮件正文内容高亮 什么是内容高亮？ 给报表分析设置门槛仪表板 什么是仪表板？ 可视化的关键业务信息； 从多个报表中显示信息； 使用自定义报表作为源（矩阵或汇总）； 运行用户决定这个仪表板的访问级别 能够按计划刷新； Email一个仪表板；练习-仪表板 运行用户 仪表板组件 计划刷新 搜索 系统设置练习-仪表板练习-仪表板 （建立仪表板文件夹）建立文件夹“客户仪表板”，只有客户维护专员能够访问练习-仪表板 （建立仪表板）练习-仪表板 （建立仪表板）鼠标拖拽（选择图形）练习-仪表板 （建立仪表板）属性鼠标拖拽（选择报表）练习-仪表板 （建立