U9项目实施工作手册.docx

U9项目实施工作手册 用友优普信息技术有限公司 第 PAGE 2 页 U9事业本部 互联网时代企业应用领导者 U9项目实施工作手册 U9事业本部 2014年8月 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2009.04 马红妮等 1.5 2011.04 杨运良等 2.1 更改相关表述及所有模板 2012.10 杨运良、任胜年、郝进才、翟国安、李康等 2.5 根据规模化项目实施最佳实践，进行全面修订 2014.07 高宇、任胜年 2.5 针对客户项目实施的详细工作步骤和相关工具，进行详细阐述。 审阅 日期 姓名 职位 2012.10 马红妮 2014.07 杨运良 审批 日期 职位 姓名 签名 2012.10 马红妮 2014.07 马红妮 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 前言 5 1.1 背景 5 1.2 项目实施角色术语 5 2 U9实施方法论平台 7 3 实施路线图总览 7 4 实施路线图详解 11 4.1 项目规划 11 3.1.1 团队组建 11 3.1.2 首次访谈 12 3.1.3 实施策略与计划确认 13 3.1.4 项目启动与宣贯 14 3.1.5 项目管理培训 15 4.2 蓝图设计 16 3.2.1 运行环境规划与部署 16 3.2.2 标准培训 17 3.2.3 调研与需求分析 18 3.2.4 静态数据规则确定 20 3.2.5 静态数据收集与整理 21 3.2.6 系统原型搭建 22 3.2.7 业务解决方案设计 23 3.2.8 客户化方案设计 23 3.2.9 方案验证、评审及确认 24 4.3 系统建设 25 3.3.1 客户化开发 25 3.3.2 业务权限规划与分配 25 3.3.3 静态数据准备与输入 26 3.3.4 系统配置 27 3.3.5 系统集成测试 27 3.3.6 最终用户培训 28 3.3.7 模拟演练 29 4.4 上线切换 30 3.4.01 上线切换方案制订与发布 30 3.4.02 系统运行流程及制度发布 31 3.4.03 系统运行支持体系建立 31 3.4.04 切换环境检查 32 3.4.05 系统上线动员 33 3.4.06 动态数据准备与输入 33 3.4.07 切换运行 34 4.5 持续支持 35 3.5.1 上线运行支持 35 3.5.2 月结与评估 36 3.5.3 项目总结 37 3.5.4 持续服务 37 5 实施阶段里程碑确认 38  前言 背景 在ERP业界有一句行话：“三分软件、七分实施”，说明了实施的重要性，无数ERP项目应用的事实表明，实施是一个极其关键的环节，实施的好坏最终决定ERP项目的成败。 ERP项目实施，其实质是一项管理改造的系统工程，ERP是一个工具，承载的是非技术性的管理变革，所以项目实施的主体是企业自身。这里有一个成功等式，即：企业ERP系统的成功应用 =合适的人+适合的软件+恰当的实施方法，三个条件缺一不可。在适合的软件的既定条件下，项目能否成功，则取决于在用友的指导下，作为实施主体的企业自身的实施人员和实施方法论的灵活运用。 用友U9实施方法论，汲取了用友实施方法论的精髓，集萃了U9多年来丰富的项目实施经验，融汇了国内外先进理念与企业管理软件的实施方法，经过多年的修订、完善，不断加入对客户来说行之有效且易于落地的方法步骤，力求对客户来说“实用、清晰、专业”！ 本项目实施工作手册侧重于站在客户的角度，基于用友U9实施方法论，全面阐述客户项目人员需要完成的工作和任务，使客户实施团队系统化学习和掌握U9实施与项目管理方法和知识，帮助双方项目团队快速融入项目、进入角色，提高协同和实施效率，规避项目中的风险、助力U9项目的快速成功交付。 当然，任何实施方法论都只是战略导向，是带领项目走向成功的向导图。而具体对一个项目来说，应该如何实施、怎样分阶段、每阶