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【调查报告】全国小贷公司：贷款客户群、行业、额度、期 限、担保方式、利率等方面的分布特点 为了深入了解小额贷款公司业务经营情况，中央财经大 学民泰金融研究所《中国中小微企业金融服务发展报告 (2014) 》课题组与中国小额信贷机构联席会共同合作开展了 全国百家小贷公司抽样调查活动，对小贷公司贷款客户群、 行业、额度、期限、担保方式、利率等方面的分布特点进行 了数据采集与统计分析。 一、调查概况 1.调查样本分布 本次调查按华北、华东、华中、华南、西南、西北、东 北七个地区的小贷公司实际数量比例，提取了 100 家小贷公 司样本。 其中，华东、华南、 西南比例较大， 分别占比 29% 、 15%、18%。抽取的小贷公司中，有 51 家是中国小额信贷机 构联席会评选出的百强小贷，数据具有一定的代表性。 以样本小贷公司截至 2013 年 9 月底的贷款余额及 (存量 ) 笔数为统计基础， 100 家样本小贷公司贷款余额合计 323.86 亿元 (平均 3.24 亿元 / 家) ，贷款笔数 51715 笔(平均 517 笔/家) 。 从分布上看， 81% 的样本小贷公司贷款余额主要集中在 5 亿 元以下， 仅有 5 家样本小贷公司贷款余额超过 10 亿元。65% 的样本小贷公司贷款笔数未超过 200 笔，其中 17 家的贷款 笔数在 50 笔以下，仅有 7 家小贷公司贷款笔数超过 1000 笔。 2. 数据采集说明 本次调查是基于 100 家样本小贷公司截至 2013 年 9 月 底的数据， 采集了各家小贷公司贷款余额及笔数， 贷款行业、 贷款对象、贷款期限、贷款额度、贷款担保方式、贷款利率 共八个方面的数据。 3. 调查主要发现 百家样本小贷公司贷款投向的行业集中在制造业、批发 零售业和农林牧渔业三类行业，流向房地产等银行贷款受限 行业的现象虽然存在，但并不普遍。七成贷款流向广义小微 企业 (包括小型企业、 微型企业和个体工商户贷款以及小微企 业主个人经营性贷款 ) 。小贷公司倾向于发放一年期以内的、 利率集中在 10%-25% 之间的万元级信用贷款与百万级担保 贷款。整体来看，尽管信用贷款的笔数占比超过半壁江山， 但信用贷款金额的占比还比较低。不同额度的单笔贷款的笔 数、金额呈正反金字塔分布，虽然从金额分布看，小贷公司 的贷款额度还没有全面 “小”下来，但笔数分布的特征显示， 样本小贷公司已经有意识地拓展万元级别的小额贷款业务。 理论上，小额分散是小额信贷区别于大额信贷的主要特 点，也是小贷公司与传统金融机构差异化经营的方向，因而 备受监管层鼓励。但在实际中，小贷公司同样会根据自身的 资源禀赋评估贷款的规模经济性，在做大量小额贷款和做少 量较大额贷款之间做出选择。为此，我们特别筛选了笔均贷 款不超过 10 万元 /笔和贷款笔数大于 200 笔两个条件的主攻 低额度贷款的小贷公司作为进一步分析的对象。调查发现， 主攻低额度贷款的样本小贷公司，贷款笔数远高于总体样本 小贷，且发放的贷款绝大多数是信用贷款。主要的贷款行业 中，居民服务和其他服务业异军突起。主要贷款对象仍是广 义小微企业，但与总体样本相比，个人消费性贷款比重大幅 上升。此外，主攻低额度贷款的样本小贷公司的一年期以上 和一年期以下贷款占比平