国泰君安上市建议书.pptxVIP

;一、 目前的市场背景 1 国内股市 2 香港股市 3 美国股市 二、 国泰君安的主要卖点 三、 设计上市方案需重点考虑的几个问题 四、 几种上市方案的综合比较 五、 几个海外上市顾虑的解释 六、 结论 附件 中银国际实力介绍;一、目前的市场背景;1、国内股市;2、香港股市;3、美国股市;二、国泰君安的主要卖点;1、高速发展的中国证券市场;国泰君安证券股份有限公司是国内规模最大、经营范围最宽、机构覆盖面最广的证券公司 投资银行业务：国泰君安证券股份有限公司1999年在新股发??股数、募集资金和发行家数三项主要指标中排名第一 经纪业务：1999年，公司股票、基金交易额占全国总成交额的5.86%，排名第一;国泰君安的盈利能力高于美国上市证券公司的平均水平，同时明显优于香港上市证券公司(根据2000年预测数据得出);与国内证券公司相比并无优势;国泰君安证券有限公司是由原国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司通过新设合并建立 原国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司总部分别设在上海和深圳，在两地开展业务，在两地证券市场上占据重要地位 新成立的国泰君安证券有限公司秉承两家公司在地域上的优势，同时在上海和深圳开展业务，地域上的优势非常明显;三、设计上市方案需重点考虑的几个问题;1、通过上市实现差别竞争策略;2、首次公开发行上市(IPO)是国泰君安的最佳选择;3、 首次公开发行上市前战略投资者的引进;四、几种上市方案的综合比较;1、几种上市方案的综合比较;2、公司估值的初步测算—国泰君安基本财务指标;CSC(可比公司普通股模型);H股上市公司普通估值比较;红筹股上市公司普通股估值比较;对国泰君安的初步估值;五、国泰君安几个关于海外上市顾虑的解释;1、公司历史上出现的问题对上市可能的影响;2、不良资产问题;3、按照国际会计准则进行信息披露的影响;六、结论;结论;附件 中银国际实力介绍;概况;优秀的人才;突出的股票承销业绩;领先的兼并收购业务;强大的证券二级市场业务实力;具有国际影响力的研究队伍;领先的项目结构融资和银团贷款业务;发展迅速的资产管理业务