天津津能收购长百集团初步专业方案.docVIP

天津市津能投资企业受让“长百集团”股份 及资产重组初步方案 收购双方基础情况 相关方名称 收购方 : 天津市津能投资企业（以下简称“天津津能”） 出售方 : 长春市净月潭旅游经济开发区管委会 收购目标 : 长春百货大楼集团股份有限企业（以下简称“长百集团”） 收购目标“长百集团”基础情况 资本情况 名 称 6月 总资产（万元） 70,588 67,885 70,767 净资产（万元） 35,985 35,784 35,343 每股净资产（元） 1.97 1.96 1.93 每股收益（元） 0.012 0.03 0.12 净资产收益率（%） 0.63 1.38 6.36 2、 股权结构及前十名股东持股情况 股权结构: 名称 总股本 流通股 国家法人股 股份数（万股） 18274 8592 9682 所占百分比（%） 100 47 53 前十名股东持股情况: 股东名称 持股数 持股百分比（%） 股份性质 长春市净月潭旅游经济开发区管委会 56, 872, 480 31．12 国有股 中国平安保险企业证券部 7, 000, 000 3．83 法人股 吉林省信托投资企业 6, 440, 000 3．52 法人股 东方工贸 2, 800, 000 1．53 法人股 光大证券 2, 231, 529 1．22 流通股 泰阳商务 1, 400, 000 0．76 法人股 深圳南山风险投资基金企业 1, 400, 000 0．76 法人股 景宏基金 1, 393, 801 0．76 法人股 深圳万科企业股份有限企业 1, 120, 000 0．61 法人股 香桂酒楼 1, 100, 000 0．60 法人股 行业介绍、 业务经营情况及评价 “长百集团”关键从事商品零售及天然气销售业务。以来主营业务收入、 主营业务利润及净利润情况见下表: 项 目 6月 主营业务收入（万元） 17, 629 38, 058 33, 719 主营业务利润（万元） 4, 380 8, 981 5, 616 净利润（万元） 226 493 2, 247 以来, 伴随外资企业、 中国域外商业入驻长春, 使企业在经营上面临着多个业 态竞争。为了增强竞争实力, 企业采取了品牌经营、 特色经营、 低价经营等一系列方法, 在 同行业效益继续保持领先地位。 “长百集团”负债及或有事项 截至6月30日“长百集团”流动负债29, 010万元, 长久负债55, 325万元。 截至6月30日, 不存在重大或有及承诺事项。 企业职员数量、 专业组成、 教育程度、 离退休职员人数 企业现有职员2, 354人。离退休职员人数564人, 均已纳入社会统筹保险范围。 职员专业组成: 管理人员208人, 专业技术人员257人, 营业员、 工人1027人。 职员受教育情况: 大专以上416人、 高中以上1, 277人, 初中661人。 收购方“天津津能”基础情况 “天津津能”成立于1991年, 为国有独资投资企业, 现注册资本金39.9亿元人民币, 关键职责是: 在国家要求范围内筹集、 利用资金, 经过参股、 控股和委托贷款等方法, 从事电力、 热力、 天然气、 煤气、 节能项目等能源基础设施和高技术产业投资开发与经营管理, 负担国有资产保值增值责任。 至底, 企业总资产95亿元, 净资产43.79亿元, 累计对外投资83亿元。其中, 与中国华北电力集团企业、 中国华能集团企业、 北京大唐发电股份有限企业、 北京国华电力有限企业等企业合资建设发电装机总容量750万千瓦, 按投资百分比“天津津能”拥有215万千瓦, 控股发电企业一个, 参股发电企业七个, 有力地确保了天津市经济发展和人民生活用电需求。企业投资建设热电联产供热管网占天津市热电联产供热能力三分之二份额,