最新版ivd流通渠道变革专题投资策略分析报告.pdfVIP

2017年IVD流通渠道变革专题分析报告 2017年IVD流通渠道变革专题分析报告 2017年6月出版 2017年IVD流通渠道变革专题分析报告 文本目录 1、IVD 流通渠道的特殊性5 1.1、IVD 产业链及市场规模估算5 1.2、IVD 上游工业：高端市场由外资把持，低端市场成为红海5 1.3、IVD 中游流通：代理模式是主流的经销模式7 1.3.1、代理商规模较小8 1.3.2、代理商市场集中度低10 1.3.3、代理商职能特殊：销售、配送一体化11 1.4、IVD 下游市场：三级医院为主要市场11 1.4.1、医院分散采购，终端话语权强12 14.2、终端后续服务要求高13 1.4.3、检验科是重要盈利部门，检验采购是纯粹成本项14 2、政策压力催生渠道整合机遇出现14 2.1、IVD 行业的代理商整合已经开始15 2.2、渠道商被整合后发展轨迹——以嘉事堂为例16 2.3、海外比较看 IVD 渠道整合市场空间17 3、IVD 渠道价值重构路径分析18 3.1、IVD 渠道整合进程已经展开18 3.2、IVD 代理商集中的“1+1”进程19 3.3、IVD 产业链价值重构的探索19 4、当前几种切入渠道价值整合的手段20 4.1、第三方实验室：市场化从服务外包切入渠道整合20 4.2、集中采购服务20 4.2.1、渠道集中后的最顺畅选择，由部分供应到全部20 4.2.2、集中采购模式：利益格局好，复制能力强21 4.3、区域检验中心模式22 4.3.1、区域检验中心：强力借助下游，深度整合产业链22 4.3.2、区域检验中心：样本集中、结果互认，占据检验资源22 2017年IVD流通渠道变革专题分析报告 5、不同整合手段的差异及未来预测23 5.1、几个比较维度23 5..2、不同模式之间的差异24 5.3、不同模式在不同时期和空间占据优势25 6、IVD 流通领域渠道整合小结26 7、部分相关企业分析26 7.1、润达医疗26 7.2、迪安诊断27 7.3、美康生物27 7.4、瑞康医药28 2017年IVD流通渠道变革专题分析报告 图表目录 图表 1：IVD 产业链5 图表 2：国内体外诊断制造企业份额7 图表 3：体外诊断子市场的技术难度与国产程度7 图表 4：罗氏体外诊断流通渠道8 图表 5：安图生物营销网络结构8 图表 6：IVD 单品种销售额远低于药品（2015 年）9 图表 7：几个主要企业代理业务规模统计（2015 年）10 图表 8：润达医疗业务示意图11 图表 9：国内各级医院数量占比12 图表 10：国内各级医院总检查收入比例12 图表 11：三种 IVD 招标采购流程13 图表 12：润达医疗医学实验室综合服务内容示意图13 图表 13：嘉事堂部分近两年整合渠道商营业收入变化（亿元）16 图表 14：嘉事堂部分近两年整合渠道商净利润变化（千万元）17 图表 15：中日 IVD 流通行业对比17 图表 16：第三方医学检验在检验市场占比20 图表 17：集采模式21 图表 18：产业链比较23 表格 1：几个上市药品和 IVD 企业收入规模9 表格 2：重要国内 IVD 企业经销商数目10 表格 3：检验科是重要盈利部门14 表格 4：政策、降价压力挤压传统分销商的生存空间14 表格 5：部分近期代理商整合事件15 表格 6：各种区域检验中心模式总结22 表格 7：第三方、集成、区域检验中心25 2017年IVD流通渠道变革专题分析报告 报告正文 1、IVD流通渠道的特殊性 1.1、IVD产业链及市场规模估算 体外诊断产业链，主要由上游的工业商(体外诊断制造企业)，中游的流通商(体外 诊断产品经销商)和终端(各类医疗机构、血站、疾控中心、第三方医学实验室等)构成。 产业链：上游外资和国产割据，下游医院强势，中游渠道零碎散乱 图表 1 ：IVD 产业链 1.2、IVD上游工业：高端市场由外资把持，低端市场成为红海 进口品牌在中国占据优势，不仅统治了高端体外诊断技术领域（如分子诊断、化 学发光等），即使在国产品牌替代程度很高的领域，进口品牌也因其技术水平