无锡市建设发展投资有限公司2021年度第五期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdf

无锡市建设发展投资有限公司 无锡市建设发展投资有限公司 2021 年度第五期中期票据 2021 年度第五期中期票据 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 概述 主要财务数据及指标 评级观点 评级观点      上海新世纪资信评估投资服务有限公司 1 新世纪评级 Brilliance Ratings 无锡市建设发展投资有限公司2021 年度第五期中期票据 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 无锡市建设发展投资有限公司（简称“无锡建发”、“该公司”或“公司”） 前身系 1991 年经无锡市人民政府批准成立的无锡市投资开发总公司，初始注 册资本为0.10 亿元。2005 年按照无锡市政府要求，该公司进行重组，重组后 公司更名为无锡市建设发展投资公司，同时，出资人变更为无锡市人民政府国 有资产监督管理委员会（简称“无锡市国资委”）。2012 年 6 月，经无锡市人 民政府锡政复[2012]23 号文批复批准，公司更为现名。后经多次增资，截至202 1 年 3 月末，公司注册资本及实收资本均为 184.95 亿元，无锡市国资委为公司 唯一股东及实际控制人。 该公司是无锡市核心的城市基础设施投资和城市资源运营主体，主要负责 无锡市本级范围内的道桥、环境、太湖水整治、水利、绿化项目建设，行政事 业项目建设等；同时，公司还从事融资租赁和商业保理等类金融业务。此外， 2018 年12 月以来，公司以协议转让和集中竞价交易的方式购买及增持康欣新 材料股份有限公司（简称 “康欣新材”，600076.SH ）部分股份，成为康欣新材 第一大股东，并于2019 年将其纳入合并范围，自此，公司新增林产品生产及 销售业务板块。公司主要子公司及其概况详见附录三。 2. 债项概况 （1）债券条款 该公司拟发行总额为10 亿元的中期票据已于2021 年7 月获得中国银行间 市场交易商协会接受注册通知书（中市协注[202 1]MTN564 号），拟分期发行。 本期中票发行金额为8.50 亿元，期限为10 年，公司拟将本期中票募集资金全 部用于偿还有息债务。 图表1. 拟发行的本期债券概况 债券名称： 无锡市建设发展投资有限公司2021 年度第五期中期票据 总发行规模： 10 亿元 本期发行规模： 8.50 亿元 本期债券期限： 10 年