中央汇金投资有限责任公司2021年度第二期中期票据募集说明书.pdf

中央汇金投资有限责任公司 2021 年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 中央汇金投资有限责任公司 本期中期票据发行金额： 人民币35亿元 本期中期票据期限： 2年期 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 发行人主体信用等级： AAA 本期中期票据担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人 中国银行股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 签署日期：2021 年10 月 中央汇金投资有限责任公司2021 年度第二期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义 务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信 用类债券信息披露管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关 自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相 关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容 与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所 引用的内容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 I 中央汇金投资有限责任公司2021 年度第二期中期票据募集说明书 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 五章备查文件及查询地址”。 本期债务融资工具存在存续期内进行增发的可能。增发的债 务融资工具上市后同对应的原债务融资工具合并交易、合并托 管。 增发前将严格按照法律法规及交易商协会相关自律规则尽 职履行信息披露义务。增发前的相关披露文件仅对必要的企业基 本情况、财务状况、资信状况和重大事项等内容进行披露，不会 对包括含权条款、承诺性条款、投资者保护机制、受托管理人（如 有）及持有人会议相关机制安排、风险及违约处置约定、信用增 进情况以及其他主体职责条款等可能影响本期债务融资工具现 金流、持有人权利的任何条款做出增删或变更。 II 中央汇金投资有限责任公司2021 年度第二期中期票据募集说明书 目录 声明 I 重要提示 1 第一章 释义3 第二章 风险提示及说明7 一、本期债务融资工具的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 10 一、主要发