富通天下使用说明.pdfVIP

富通天下最新版本使用说明 ———————————————————————————————— 作者 : ———————————————————————————————— 日期： 登陆方式 登陆软件两种方式 (本地、远程 ) 首次登陆时，点击连接设置 ,在配置输入服务器的 ip, 确定，然后点击连接，弹出“连 接成功 ,是否保存成功” 点击确定，然后登陆软件 登陆 １.点击富通天下 ,输入编号直接点密码， 进入软件， 进入软件后， 在右侧 操作――操 作――修改密码 ２.锁定 人离开桌面把软件锁定（手动） 自动锁定 设置好时间段，到了设置的时间自动锁定软件（自动） 软件使用 设置 (常用的一些设置） 组织机构 设立公司名称信息、部门、开户银行信息及公章 用户设置 创建业务员、权限、职务等信息 邮件设置 绑定邮箱、群发、个性设置、签名、模板、管理 ( 审批 )及各种规则和黑名单 审批设置 各个业务模块的审批设置条件 必填项 每个模块、字段的必填设置 数据字典 每个字段的下拉框内容的填写和删除 自定义 自定义表字段――添加自定义字段，如创建客户时 ,添加“公司网站” 自定义自动编码――每个模块的唯一编码的编制 客户 新建客户 :鼠标指到操作员名称，点击客户模块新建客户资料 ,或者直接点击左下侧的新建 １．蓝色是必须填写的内容 2.下拉箭头的内容，统计出来由一人统一添加 (设置 -数据字典） 3.客户代码可以手动编写，也可自动生成（设置 - 自定义 - 自定义编码－客户 ) 4.添加想要字段，如公司网站（设置 - 自定义 - 自定义表、字段） ５.添加联系人，如果一个公司多个人联系则建立不同的联系方式 ; 如果一个人有 多个邮箱则使用英文状态下的逗号隔开 ６．图片，可以插入些纪念照片或者公司 logo 7.文件，存放一些合同文档 8. 日志,对录入的字段修改后有个记录 ９．联系记录，对客户的联系内容和后续的提醒有个记录说明 10.共享 ,当操作员之间的客户需要互相交流时， 可以把该客户共享给其他操作员， 其他操作员在权限允许的范围内对该客户执行一些操作 ,如新建邮件、 新建销售合 同 客户查询 ：使用公司信息进行查找客户 1.默认点击查询是查询全部客户，如果是多个条件查询，请用 | 隔开 ２.查询到自己想要的客户后 ,点击“定位” 就会定位到当前客户资料 ３.全选后 ,点击群发功能就会自动打开群发模式，进行发送邮件 联系人查询 :使用联系人来进行查找客户，功能如客户查询一样 公共客户池 ：把沉睡客户变成活动客户 １.把业务员不要跟踪的客户放到池中供全公司其它业务员选择。 (选中想要放入的客 户－右键 -放入公共客户池） 2.经理得到的名片由业务员录入完成后， 直接放入公共客户池， 由业务员自主选择想