庆阳分行理财经理考核方案.docVIP

庆阳分行理财经理查核方案 庆阳分行理财经理查核方案 庆阳分行理财经理查核方案 庆阳分行个人理财客户经理绩效查核管理方法 第一章总则 第一条为进一步完美个人理财市场的营销体制，充分调换个人理财客户经理营销的踊跃性，确实实现中高端客户的保护稳固工作和理财类中间业务指标的稳固发展，特拟订本查核管理方法。 第二条个人理财客户经理制是指我行聘用有任职资格的人员作为个人理财客户经理，主假如以个人中高端客户为服务对象，依据客户的需求，实时组织和协调有关部室，为客户供给 “全方向金融理财服务 ”。即经过为中高端客户合理配置我行金融理财产品的方式来实现中高端客户的发展和保护的目的。 第三条个人理财客户经理，是指经过专业胜任的方式竞聘用命的我行个人客户经理，需要具备担当发展保护我行中高端客户并能够独立自主的经过合理配置我行金融财产来发展新客户和保护存量中高端客户的能力。 第四条个人理财客户经理内行政上直接受所在机构负责人的领导，业务上接受分行个人金融部的指导，绩效查核由个人金融部和所在支行一致负责查核。 第五条查核期 :每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 第六条查核内容：本考查方法主要查核中高端客户的发展和保护以及省分行赞同我行销售的各项金融理财产品指标。 第七条本考查方法采纳定量查核和定性查核相联合的方式。客户经理以本员工作为主，其余业务为副，兼备全员营销的目标。（一）个人理财客户经理的定