《客户经理工作职责》PPT课件.pptVIP

为使我们的客户经理更清楚的了解本职工作，并更好地胜任工作岗位，将我们的客户经理队伍建设成一支高素质、高绩效的银行保险销售队伍，特编写了客户经理工作职责。;课程目标; 课程内容;我是谁?;我 是 谁 ？;我要到哪？;怎么去; 课程内容;客户经理工作职责;按规定时间参加公司的早会、夕会、会议、培训等活动。 按公司要求填写相关活动管理工具，登记好客户台帐。 完成公司及部门交办的其他工作。;客户经理工作职责;客户经理业务工作职责;负责为网点递送投保单、宣传资料、投保单、汇总单，保证不断档，并做好登记、管理、更新工作。 负责从所辖代理网点收取投保单，经初审、登记整理后交公司相关部门。;负责将宣传资料、海报张贴于网点醒目处，宣传彩页置于网点宣传栏内。;负责与所辖代理机构进行沟通、协调，保证代理业务顺畅进行。 负责收集、了解所辖代理机构的根本信息，建立网点资料库。 负责将公司有关政策信息向所辖代理机构及时进行传达、宣导和解释。 负责维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的各种不正常现象进行反响，协助公司解决有关问题。;负责与所辖代理机构进行沟通、协调，保证代理业务顺 畅进行。;负责将公司有关政策信息向所辖代理机构及时进行传达、宣导和解释。;;负责在产品销售过程中向银行人员及客户作出的保险利益说明应符合条款内容，简单易懂，无不实夸大。 定期组织、协助网点开展业务咨询或在社区作宣传活动。 对产品的退保程序、时限及现金价值应向客户作出详细解释，让客户接受。并配合契约部门和客服部门作好售后效劳工作。;负责根据公司的工作安排，对所辖代理机构各层级人员进行日常银行保险业务培训及辅导。 负责从所辖代理机构收集相关培训需求，并及时反响给公司部门相关人员并组织实施。;负责所辖代理机构各层级竞赛方案宣导、鼓励费用的发放及签收工作，保证准确性及时效性。 向代理机构提供业务方案，及时进行达成情况的回馈;负责所辖代理机构各层级竞赛鼓励费用的发放及签收工作，保证准确性及时效性。;向代理机构提供业务方案，及时进行达成情况的回馈;??银行人员的效劳 ?银行人员的咨询 ?银行关系的维护 对购置银保产品客户的效劳 ?产品咨询〔 、现场〕 ?保全、退保效劳 ?大客户跟踪效劳; 课程内容;“十要〞 ;“十不要〞 ; 课程回忆; 愿我们在民生的天空里激情飞扬，共同成长！;Thank you !