亚太半导体腾飞：不确定下的曙光.docxVIP

不确定下的曙光亚太半导体腾飞 2021 年 10 月 Brochure Brochure / report title goes here | Section title goes here 01 Hong Kong Hong Kong Tax Guide 2021 02 目录 前言 – 亚太的华丽转身 3 核心观点 4 亚太锐变为全球半导体基石 6 半导体四强各具优势 13 打造韧性供应链 -重组与平衡 20 AI带动半导体制造变革 23 打造面向未来的智能网联汽车 31 不确定下的曙光 - 亚太半导体腾飞 前言 半个世纪以来，计算技术的革新快速地 改变着社会，而半导体正是技术革命的核心。由于智能手机以及相关智能硬件的兴起, 消费端一直是驱动半导体行业的最重要力量。在全球疫情中, 远程居家办公与在线课程成为了疫情期间的主要工作和学习形式，带动了对于5G手机、平板电脑等智能电子设备的需求，也增加了芯片和集成电路等各类半导体元器件的需求量，使得2020年整个半导体市场较前年实现了10.4%的同比增长1。在汽车领域，市场对 汽车芯片的需求日益增大，无论是人工驾驶或自动驾驶，越来越多的电子设备出现在车辆上，如电压控制和电池管理都需要半导体芯片。预计至2030年的全球汽车 半导体市场中每辆车的半导体价值将增长10倍2。智能硬件的热潮也带来了大量 的存储数据需求，数据和存储芯片相互依存，到2030年，全球数据量将增加15倍3， 这也将导致集成芯片需求的增加。 由智能设备和智能汽车所引发的半导体需求，是以消费者为中心促进了半导体行业的发展。而随着科技不断更新，预期未来十年驱动半导体行业的关键发展要素将逐步从消费端走向消费端+企业端共同发力。特别是以5G, 人 能和物联网为首的数字技术，其应用 景将更多偏向企业端。例如计算和医疗等领先的应用正在推动新的人工智能应用浪潮, 由此推动AI 半导体芯片的发展, 人工智能也对数据中心和边缘硬件的需求有着关键性的影响。而5G全行业的应用场景也将带动半导体的发展, 丰富人工智能物联网的设计与汽 未来十年半导体将由消费端到消费端+企业端双驱动 2030年 2020年 “消费+企业端”驱动 车技术创新。此外,物联网应用逐渐爆发， 市场对传感器的需求将不断增加，进而对半导体产品产生巨大需求。 亚太区域的传统半导体四强 – 韩国, 日本, 中国以及中国台湾, 主导了整个亚太地区半导体上中下游的产业发展, 在全球范围内有着重要的地位, 而一连串的黑天鹅事件也使得亚太半导体在全球的重要性不断攀升。预期随着半导体市场的需求增加、多样化要求不断提升，亚太各地区将持续争相 展研究，紧跟并推进半导体 “消费端”驱动 疫情带来远程居家办公与上学的形式带动智能手机以及相关智能硬件需求； 智能硬件和电动汽车的热潮增加半导体元器件需求 数据中心和边缘硬件的 需求上升；物联网应用爆发，市场对传感器的需求不断增加 行业的发展创新，使亚太锐变为全球半导体基石。 不确定下的曙光 - 亚太半导体腾飞03 不确定下的曙光 - 亚太半导体腾飞 03 03 核心观点 01 01 亚太锐变为全球半导体基石 全球半导体受常态黑天鹅事件影响, 使得亚太半导体的在全球的重要性不断攀升。亚太区域的传统半导体四强 – 韩国, 日本, 中国以及中国台湾，成为了整个全球半导体上中下游的产业发展基石。预至2030年全球半导体产值将突破1万亿美 元, 而亚太区将占比六成。 02 02 “四强”在半导体价值链上 各具优势 材料: 日本领航 日本企业在半导体材料领域的占比超过全球市场份额的一半。半导体的材料对纯度和配方要求极为严格，需要大量基础科学仪器和长时间的工艺积累，在这种条件下，其他地区和国家的赶超之路艰难。 设计 – 亚太处于追赶状态 亚太地区的半导体设计相对其制造来说处于全球第二梯队，全球前十大IC设计公司在2020年营收排名中, 仅有中国台湾占据了三个席位，这得益于其起步早、充分的政策扶持以及积极的人才培养, 特别是在疫情下有着较好的发展势头。韩国拥有较为完整的半导体产业链，AI、云技术和电动汽车等领域发达，其中下游产业的丰富经验也为上游设计领域发展助力。 制造: 韩国与中国台湾双雄 在长时间的技术积累下，中国台湾半导体制造市场份额已超过全球市场的一半。韩国在晶圆制造领域的优势和中国台湾类似，也有着长时间的积累和经验，多年来“政府+企业”的各类政策和资金方面的支持，对制造领域的创新发展起着至关重要的作用。 封装测试: 两岸领航 全球半导体封测市场由中国台湾和中国主导。中国近年来大力发展封装产业，同时通过收购海外封测厂也跻身到了全球前列。 03 03 半导体是“四强”重要 经济命脉 韩国和中国台湾的半导体行业占GDP的比重较