U8客户资料和单证查询权限控制.pdfVIP

U8 客户资料及单证查询权限控制 要求：业务员只能看到自己名义下的客户资料，及该客户名义下的所有涉及单证（报价单， 合同，销售订单，发货单，收款单，发票，退货单） （无论操作员是谁， 该业务员均可以看到这些单证和客户资料， 方便一个跟单对应几个业务 员的操作） 操作： 1、给以业务员名字设置操作员（员工档案勾选业务员），给操作员开放这几个地方的应用 权限 （服务器端—— 系统管理 —— 注册 —— 操作权限 —— 开通销售管理订单录入删除， 订单列表 查询， 发货单录入查询， 发货单列表查询， 退货单录入查询， 退货单列表查询， 收款单查询， 收款单列表查询，发票查询，发票列表查询。） 2 、以帐套主管身份登录，系统服务 —— 权限 —— 数据权限控制设置 —— 客户资料 + 负责员 工/ 相关员工，打勾 —— 确认 3 、管理维度控制，相关打勾 4 、数据权限分配：选择操作员 —— 授权 —— 客户资料 —— 全部选上相关员工 5 、供应链 —— 销售管理 —— 选线（控制客户权限，控制客户订单相关员工权限，控制客户 联系人权限，控制报价单相关员工权限） 6 、录入客户资料的时候， 一定要把业务员选择 （U8 无法自动默认为当前操作员， 觉得这点 不够人性化， 其实可以默认为当前操作员， 客户所属的业务员可以在根据自己的实际情况做 改动，因为多少是业务员自己录入客户资料，也存在跟单录入客户资料，但是无论谁录入， 默认为当前操作员就可以让是当前业务员的，就不用再去选择了，省时。） 就可以完成了