2020植物蛋白饮料创新前景分析报告.pptx

2020植物蛋白饮料创新前景分析报告 2020 2020植物蛋白饮料整体市场趋势概览 2020年，植物蛋白饮料市场高速发展，尤其是销量增速上，远超其他饮料品类 饮料市场增长格局（MAT 202011) 1900 植物蛋白饮料 (965%,1810%) 1400 销量增长＞销售额增长 900 销售额增长＞销量增长 400 -100 凉茶 碳酸饮料 果蔬汁 酸梅汤 即饮咖啡 果味/风味饮料 茶饮料 功能饮料 -100 400 900 1400 1900 销售额增长率% 销量增长率% 高速发展的市场加速了竞争，2020年植物蛋白饮市场的价格更集中，17-60元价格段为最主要战场; 而不同植物基的主要价格段有所分层，燕麦基蛋白饮价格高，中位数在52-79元；而豆基蛋白饮的中位数则在较低的29-43元 整体植物蛋白饮料价格段分布 MAT201911 MAT202011 价格中位数所在价格段： 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 55.5% 整体： 17-60元 燕麦基蛋白饮：52-79元豆基蛋白饮：29-43元 20.0% 13.9% 10.0% 0.0% 4.6% 6.2% 7.2% 3.7% 2.0% 7.0% 0-17元 17-60元 60-103元 103-146元 146-188元 188-231元 231-274元 274元及以上 价格段 销量占比 植物蛋白饮料目前的市场集中度依旧较高，但头部品牌的份额已略有缩减；尤其是燕 麦基蛋白奶市场，高集中度的同时，头部品牌也在面临着强力的竞争 整体植物蛋白饮料市场竞争格局（MAT 202011) 销量前5品牌： 燕麦基蛋白饮料市场竞争格局 （MAT 202011) 销量前5品牌： 豆基蛋白饮料市场竞争格局 （MAT 202011) 销量前5品牌： No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 六个核桃 OATLY Honices/荷乐士 Vitasoy/维他奶 豆本豆 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 OATLY 谷为纤 涵一 Joya oatoat No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 Vitasoy/维他奶 豆本豆 力大狮（泰国） Vamino/哇米诺 豆源和 市场集中度： 较高 市场集 中度： 高 市场集 中度： 较高 市场份额变化： Top3品牌-6.0% 市场份 额变 化： Top3品牌-21.0% 市场份 额变 化： Top3品牌-13.0% 从市场搜索热词来看，健康和正品热度依旧；值得注意的是，“膳食纤维”和“低 卡”概念热度增长迅猛，消费者对于植物蛋白饮料的健康概念逐步细化了需求 搜索热度增长率 植物蛋白饮料市场搜索分析 (MAT 202011) 3000% 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 膳食纤维 潜力热词 低卡 低脂 0% 0 蛋白 早餐 原味 瓶装 20,000 官网 40,000 60,000 80,000 无糖 100,000 搜索热度 参考相近的品类来看，经典的原味还是需要重视的基本盘； 但高速增长的椰子味（果味/风味饮料中）和白桃味（含乳饮料）也值得关注 相近品类的口味分布 果味/风味饮料 牛奶 酸奶 含乳饮料 增速 109% 增速 233% 椰子味 苹果味 桃 味 原 味 柠檬味 葡萄味 芒果味 香橙味 碳酸味 草莓味 原 味 甜 味 草莓味 花生牛奶 桃子味 原 味 草莓味 桃 味 燕麦味 黄桃味 蓝莓味 芒果味 草莓燕麦味 混合口味 燕麦黄桃味 原 味 酸奶味 草莓味 花生味 白桃味 混合口味 巧克力味 桃 味 红豆味 核桃味 而借鉴整体一级类目的趋势指数，果汁，燕麦奶，杏仁奶正在形成趋势；同时，无糖 /低糖，低脂的概念也值得关注 整体咖啡/麦片/冲饮市场趋势 市场排名 市场名称 趋势指数 市场排名 市场名称 趋势指数 1 浓缩金桔 100 11 纯橙汁 69.28 2 黄桃杯 100 12 罐装果汁 68.68 3 草莓魔豆 84.8 13 鲜榨果汁 68.34 4 早餐果汁 73.7 14 杏仁奶 68.18 趋势指数： 细分市场的购买用户中与趋 势人群的重合度的指数。 趋势人群指在爆品的新品期 达成购买的用户。 5 葡萄果汁 72.99 15 无糖燕麦奶 66.23 6 植物燕麦 71.09 16 果汁蓝莓汁 65.51 7 无糖杏仁奶 70.83 17 冷萃饮料 64.72 8 鲜榨橙汁 70.66 18 无糖植物奶 64.71 9 低脂杏仁奶 69.97 19 低糖酸奶 64.22 10 口味果汁 69.61 20 家用芝士片 64.05 植物蛋白饮料消费者画像：高线城市的年轻女性，其中既有精致妈妈，也有新锐白领 23% 18%