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XToolsCRM 升级功能介绍 V3.5K0119.3E9 更新：2011-01-26 目录 TOC \o 1-5 \h \z XToolsCRM 升级功能介绍 1 \o Current Document 年终数据大盘点功能 3 \o Current Document 说明 3 \o Current Document 操作 3 ? 功能入口 3 ? 生成盘点图表，查看盘点数据 3 ? 非常强大的综合分析功能 5 ? 大盘点查看技巧 7 \o Current Document 销售费用审批权限优化 8 \o Current Document 说明 8 \o Current Document 操作 8 ? 总监或经理用户新建销售费用 8 \o Current Document 同比环比支持退款 9 \o Current Document 说明 9 \o Current Document 操作 9 ? 关于回款的同比环比 9 ? 以回款笔数同比为例 9 \o Current Document 库存台账增加查询条件 10 \o Current Document 说明 10 \o Current Document 操作 10 ? 进入库存台账 10 \o Current Document 查看数据日志权限开放 11 \o Current Document 说明 11 \o Current Document 操作 11 ? 以客户为例，查看数据日志 11 \o Current Document ACC看账本/审核账增加跳页功能 12 \o Current Document 说明 12 \o Current Document 操作 12 ? 进入看账本/审核账页面 12 \o Current Document 明细列表中产品名称分列显示 13 \o Current Document 说明 13 \o Current Document 操作 13 ? 以订单为例 13 \o Current Document 客户转移日志优化 13 \o Current Document 说明 13 \o Current Document 操作 14 ? 客户转移日志保留时间加长 14 ? 支持分页查看日志 14 \o Current Document 个人客户允许重名 15 \o Current Document 说明 15 \o Current Document 操作 15 ? 新建重名的个人客户 15 ? 重名个人客户的显示方式 15 \o Current Document 10.全部升级功能 16 1 .年终数据大盘点功能 说明 可供企业年终查看公司销售情况。此功能可供各级别用户使用。老板用户可通过此查看公司整体、自 己以及所有员工的的销售情况；上级总监和经理用户可查看自己以及所有下级的销售情况；销售可查看自 己的销售情况。 注意：盘点中只统计和本用户有关的数据，并不是用户所有有权限的都会纳入。如：我的客户 Top20, 统计的是所有者是我自己的客户，而不是所有我有权限的客户。 操作 功能入口 在工作台销售情况图表下面，如下图所示。点击红色区域内任何一处，即可进入年终数据大盘点页面。 0公祠的销售誓迟选挥年度用區琢 二 三 四 五 七 八 九 十 十一十二 生成盘点图表，查看盘点数据 初次使用此功能，盘点图表均未生成，需先生成方可查看数据盘点图表。 进入年终数据大盘点页面，如下图： -卓:「尹址吩-; =r ■手臣新牛虑 20“年度业矗据大盘点 Pistw+ta:盘用类说明用户细别严品圣 Pistw+ta: 盘用类 说明用户细别 严品圣 *月席冋款讦出 ?月度回號巨比-更燧:gFT订二 ■盧忖輩客 *月席冋款讦出 ?月度回號巨比 -更燧:gFT订二 ■盧忖輩客F门 ?带甲冃I?环比 ?贾用月.匿同比 曲聲用户大盘点它部数据(AA类〉 空创逹欝呈月窒夬螯吐 *玄瘠尸“越0回就利涧签釣 ?巻户行业归布:本年度 ?供应商“曲口金邯采嘶 需户垠琮 ，岩「□程1工圭肓厉飞说0 QTI遽伍霑尸同比 lii匡话客二坏出 ?产品音S; T(i)21 ?十曲宣金顿氏匚二 *产品毛利砂) ?产話邓熾册HirpFo *灯晶黄购2鮒K厂从凹 帕您012 生申 ?全年制洞皿甘布 ■应收敦CA■自幷祁 -T皆用人员:T布 金业内容用户曲SUE盘圭 斗片J 脑社佻博李度李眩唉李範季莉匸:咄旖対东菲耳菟也王题吴太明亮徳越路圮或 V■初次使用此功葩，需点此生成数却 点击页面下侧的生成数据图标进入执行页面，如图: 点击页