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2020 2020 年全球能源行业分析及预测 年全球能源行业分析及预测 一、能源结构及能源强度现状 一、能源结构及能源强度现状 1、能源结构：以煤为主、多样化发展，受自给率约束 1、能源结构：以煤为主、多样化发展，受自给率约束 一次能源是指自然界中以原有形式存在的、未经加工转换的能量资源 （与 一次能源是指自然界中以原有形式存在的、未经加工转换的能量资源 （与 由一次能源加工转换而成的二次能源相对应），可分为化石能源和低碳能源两大 由一次能源加工转换而成的二次能源相对应），可分为化石能源和低碳能源两大 类，具体包括石油、天然气、煤炭、核电、水电、可再生能源 1 （光伏、风电、 类，具体包括石油、天然气、煤炭、核电、水电、可再生能源 1 （光伏、风电、 生物质能等）。 生物质能等）。 横向对比 2018 年中国、美国、日本、欧盟和全球平均的一次能源结构， 横向对比 2018 年中国、美国、日本、欧盟和全球平均的一次能源结构， 可见： （1）从化石能源的合计份额来看，中国与全球平均水平相当 （为 85%）， 可见： （1）从化石能源的合计份额来看，中国与全球平均水平相当 （为 85%）， 美国略低（为 84%），日本较高（为 88%），欧盟较低（仅为 75%）。 美国略低（为 84%），日本较高（为 88%），欧盟较低（仅为 75%）。 （2）化石能源具体包括石油、天然气、煤炭，由于我国的资源禀赋一直 （2）化石能源具体包括石油、天然气、煤炭，由于我国的资源禀赋一直 是“富煤缺油少气”，因此我国化石能源大幅偏重于煤炭，直到 2018 年煤炭在 是“富煤缺油少气”，因此我国化石能源大幅偏重于煤炭，直到 2018 年煤炭在 我国一次能源中的占比仍然高达 58%，而石油和天然气仅分别占20%和 7%。从全 我国一次能源中的占比仍然高达 58%，而石油和天然气仅分别占20%和 7%。从全 球平均水平来看，石油、天然气、煤炭的占比更加均衡，分别为 34%、24%、27%； 球平均水平来看，石油、天然气、煤炭的占比更加均衡，分别为 34%、24%、27%； 美国、欧盟的化石能源都更加依赖于石油和天然气，而煤炭占比仅分别为 14%、 美国、欧盟的化石能源都更加依赖于石油和天然气，而煤炭占比仅分别为 14%、 13%。 13%。 （3）低碳能源包括核电、水电、可再生能源，中国的低碳能源以水电为 （3）低碳能源包括核电、水电、可再生能源，中国的低碳能源以水电为 主，水电份额（为 8%）高于美、日、欧的水平（分别为 3%、4%、5%）；但中国 主，水电份额（为 8%）高于美、日、欧的水平（分别为 3%、4%、5%）；但中国 的核能份额仅为 2%，大幅低于美国、欧盟 （分别为 8%、11%），日本在福岛核事 的核能份额仅为 2%，大幅低于美国、欧盟 （分别为 8%、11%），日本在福岛核事 故后核电份额大幅下降，目前也仅为 2%；可再生能源方面，欧盟和 日本的份额 故后核电份额大幅下降，目前也仅为 2%；可再生能源方面，欧盟和 日本的份额 较高（分别为 9%、6%），美国为 5%，中国和全球平均水平一致（均为 4%）。 较高（分别为 9%、6%），美国为 5%，中国和全球平均水平一致（均为 4%）。 2018 年各国一次能源需求结构对比 2018 年各国一次能源需求结构对比 从 1965-2018 年一次能源结构的变化来看，我国在能源结构的多样性方面 从 1965-2018 年一次能源结构的变化来看，我国在能源结构的多样性方面 已经取得一定改善，尤其是 2010 年以来化石能源的份额从 92%下降到 85%，其中 已经取得一定改善，尤其是 2010 年以来化石能源的份额从 92%下降到 85%，其中 煤炭份额更是从 70%下降到 58%。政策方面，2017 年 1 月印发的 《能源发展 “十 煤炭份额更是从