(完整)2015年业务稽核工作总结和2016年工作计划,推荐文档.docVIP

2015 年业务稽核工作总结和 2016 年工作计划 2015 年不平凡的年，对于部门和个人都是一个很大的变革， 是业务管理工作全面推进和深化改革的一年， 在集团公司的战略 指引下，在省公司领导的指导下，以收入保障为目标，围绕系统 建设和业务管控两条工作主线，抓源头，管过程，重结果，通过 IT 前置，业务受理过程稽核，用户实例数据结果稽核，进行各 种维度的风险防范， 通过常态化稽核和专项稽核两种手段， 借助 日常业务管理和日常通报，构成了山西业务稽核整体工作体系， 圆满的完成了 2015 年度指标。全年共挽回收入 461.5 万元，佣 金扣发 71.4 万元。 2015 年工作总结： 一、 夯实基础，全面推进稽核体系建设工作。 在省公司成立业务管理支撑中心的引导下， 地市公司也相继成立了业务管理支撑中心， 并设立了稽核岗， 省公司去八个地市进行了调研和稽核工作辅导工作， 下发了稽核工作整体要求， 并开展了账户退费、 账户合并、 固网宽带不出账用户专项稽核和整 改。组织地市到省公司开展了稽核工作培训工作， 下达了稽核工作整体要求，加快地市人才队伍建设， 加强业务管控，权限管控，地市公司在省公司的引领下， 已经全面开展稽核工作， 地市公司各自梳理出了稽核点， 并进行定期通报。 并建设了业务稽核系统， 包括实名制稽核、业务受理合规性、担保租机等稽核点 25 个。 二、聚焦集团五大稽核点，启动建设新三大稽核点。 根据集团下发的〔 2014〕59 号文件，开始启动了业务合规性、 数据一致性、调账、应收对账、业财差异等稽核工作。后半年根 据〔 2015〕 42 号文件，启动了赠款、低消、优惠合理性的稽核 工作。 1、业务合规性 业务合规性主要体现在订单稽核， 主要包括新装用户实名制 稽核，套餐、补贴、预存合规性稽核。过户、补卡、账户退费、 冲正等操作是否合规稽核。 2、数据一致性 已经开展了 CRM、HLR、ISMP、彩铃、固网 AAA、移动 AAA、 AN_AAA平台的常态化比对工作，并针对影响收入和用户感知的 彩铃、来显进行了专项比对，总计避免投诉  3270  户，挽回潜在 收益用户  4714  户，按  5 元/  户计算，大概为  23570 元。 3、调账稽核 已经开展了调账审批和调账操作流程的下发， 启用了新的调 账流程，明确了先审批后操作的步骤，并每月对号码、金额进行 一致性稽核。 4、营收对账稽核 重新启用了资金回收系统， 对营收资金的来源等进行了分类， 督促财务部加强对营收资金的管控， 通过管控， 有效的保证了托 收金额与系统数据的一致性，及时性，足额到账。并针对代理商 启动了翼支付资金归集系统的建设，年度已经接入近 2000 家代 理商。 5、业财差异稽核 牵头组织信息化开展业业核对，业财差异核对，针对 CRM和计费进行了数据的重新优化， 并根据财务收入在 CRM进行了分类报表的展示， 从各系统各维度进行了收入一致性的展现， 保证了业财对账的较小差异性， 每月差异控制金额 4 万元以内， 在全国处于领先水平。 针对欠费管控， 并开展了建立按月通报制度， 增加扣减收入指标的通报； 对政企集团客户、担保租机、专线三类客户分别催缴。 2015 年度共追缴欠费 435 万元。 6、赠款 根据集团要求，启动了赠款受理对象、手工赠款合理性、低 值套餐享受赠款合理性、赠款抵扣范围、是否减收、赠款受理权 限等进行了深入业务分析，并制定了稽核方案。 7、低消 根据集团要求，启动了新开户低消合规性、协议期内降低保 底标准、协议期内套餐降档、协议期内取消保底业务、协议期内 退订套餐、靓号过户、靓号办理停机保号业务、实际出账费用稽 核等事项。并结合省内业务模式，制定了稽核方案。 8、过度优惠 根据集团要求，启动了负账目稽核、未出账用户稽核、 重复订购相同优惠、 重复订购同一套餐优惠的多个优惠档次、 重复订购了多种补贴类优惠、低值套餐享受高促销优惠、优惠 / 促销超长有效期、加装手机拆机 / 整月停机，宽带仍享受减免、零账单稽核、政企协议过度 / 重复优惠稽核、公众套餐重复优惠稽核、出账量收不匹配等事项稽核，并结合省内业务模式，制定了稽核方案。 三、持续推进系统建设和优化工作。 在系统建设层面不断优化，对系统整体架构进行了调整，稽核点增加了属性， 包括稽核点发布的地市、 稽核点对应的风险种类（包括：用户投诉、收入损失、实名制、潜在收入流失风险等，这个做成可扩展的） 、是否必须整改、挽回收入计算、是否进行二次稽核；可以选择对市、区县、渠道中的一级或者多级进行灵活派单；增加了稽核点的生命周期配置； 所有新增的报表都可以选择开始时间和结束时间，可以按照时间段查询。 增加收入挽回视图模块， 针对当前的稽核工作展示可以对公司创造的价