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— PAGE \* Arabic 1 — 债券募集说明书模板 债券募集说明书模板  声明  本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况编制。  公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次债券募集资金用途合法合规、发行程序合规，本次债券募集说明书及其  凡认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。  证券监督管理机构、中国证券业协会、深圳证券交易所及其他政府部门对本次债券发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。  根据《中华人民共和国证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权力义务的相关规定。  除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其  重大事项提示  一、本次债券发行结束后将在中国证券业协会备案，并申请在深圳证券交易所挂牌转让。由于具体挂牌转让审批或备案事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在证券交易所流通转让，亦无法保证本次债券会在转让过程中交易持续活跃，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。  二、本次债券为无担保债券，未进行信用评级，发行人于2014年11月发行了企业债券，其中发行人主体经中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定为AA级。该主体级别反应了发行人当时的经营情况、财务状况和资产质量，但在本次债券存续期内，仍有可能由于客观原因，发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金，可能会影响本次债券本息的按期兑付。  三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在本次债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。  四、本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内，若受到国家政策法规变化影响，或者行业及市场环境发生重大不利变化，本公司经营状况受到重大不利影响并导致未能如期足额获得还款资金，可能将影响本次债券本息的按期偿付。若本公司未能按时、足额偿付本次债券的本息，债券持有人亦无法从除本公司外的第三方处获得偿付。  五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本次债券均视为同意并接受《债券持有人会议规则》，并受之约束。  凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本次债券的投资者，均视同自  愿接受本募集说明书规定的《受托管理协议》及《债券持有人会议规则》等对本次债券各项权利和义务的约定。凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本次债券的投资者，均视作同意本募集说明书中有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。  六、2013年、2014年及2015年6月末发行人的资产负债率分别为31.39%、  40.70%和41.50%，公司债务规模持续增长。与此同时，2013年、2014年及2015年6月末，公司流动负债占总负债的比例分别为63.93%、56.69%和55.68%，流动债务比例虽然有所下降，发行人偿还刚性债务的压力仍然较大。随着双桥经济技术开发区的进一步开发，公司未来债务规模有进一步增加的趋势，公司面临一定的债务偿还压力。2016-2019年左右，公司债务将面临集中到期压力，届时如果没有足够的现金流，容易引发债务违约。  七、2013年、2014年及2015年6月末，发行人的刚性债务分别为164,011.08万元、372,254.95万元和391,454.95万元，2014年的刚性债务较2013年有较多增长。其中，近两年及一期短期刚性债务分别为7,000.00万元、93,300.00万元和83,700.00万元，长期刚性债务分别为157,011.08万元、278,954.9