理财工作总结范文.docVIP

理财工作总结范文 理财工作总结范文 PAGE / NUMPAGES 理财工作总结范文 理财工作总结范文 联合年初拟订的工作计划，今年我达成了以下各项工作。 、在文明优良服务方面：以“以客户为中心”为指导思想，以六年多的业务知识积累为基础，我做到热忱，高效的服务。同时存心识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理， 提高自助终端的使用率。 、在营销方面： “优良的服务是最好的营销手段”，在此基础上我坚持“一句话营销” ，销售网银、基金、信誉卡及活利宝等产品。同时积累目标客户群，为平常的营销及此后营销做好准备。 、在内控方面：以做好自己工作下手，保证以最低的差错率达成各项工作，做到真实的高效。对新同事做好传、帮、带。辅助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上，以当面，电话提示、催收的方式来提高我行的对账率。 、在自我学习与提高方面： 以做好工作、提高自己修养为目的，踊跃参加各样培训，如：，个人理财， AFP后续培训等等 过去一年各项工作仍是较好的达成了，问题也仍是存在的。在业务的积累与学习方面：知识不够全面，因为客户的需求是 全方面的，以当前的知识面是不够的。此后应增强这方面的学习，经过培训，自我学习为主，班后向同事讨教为辅，以“提高单兵作战能力”。 新的一年，我行的改革力度，查核的深度都将是亘古未有的，我一定改变观点、跟上节奏，遵从指挥，果断履行，发挥优势，针对自己的不足，不停学习，努力工作。 回首走过的一年，全部的经历都化作一段美好的回想，联合自己工作岗位，一年来获得了部分红绩，但也还存在必定的不足。在我前进行网点转型，提高服务质量，增强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整， 安排了低柜销售人员， 个人理财业务获得初步的发展，开始试试向中高端客户供给专业化个人投资理财综合服务。 我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。 固然在工作中碰到诸多的困难和问题。可是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培育人材、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作， 09 年我行理财工作中获得了一些成绩。 一、工作总结： 客户维系、发掘、管理、个人产品销售工作： 抓基础工作，发掘理财客户群；经过前台柜台输送，运用银掌柜 CRM系统，要点发展 VIP 客户，新增 VIP 嘉来宾户； 进一步采集完美客户基础资料，运用银掌柜 CRM系统将客户关系管理，资本管理，投资组合管理交融在一同，成立了部分客户信息. 在认识客户基本信息对客户进行分类维系的同时 . 进行各样产品销售，踊跃营销获得了一些收效； 增强了宣传，经过报社、挪动短信，展版张贴， LED横幅等方式传达信息，起到一些成效； 联合市场客户投资理财需求，依据上司行工作部署进一步推动新产品上市，如人民币周末理财、平稳回报系列、中银进步搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自己培训与学习状况： 在分行的高度重视下，今年三月份经过全省对个人客户经理经 过选拔和内部查核后， 脱产参加接受西南财大 AFP资格正规课程培训。在自己的努力学习下， 今年 7 月经过了全国组织的 AFP金融理财师资格认证考试，经过 AFP系统规范培训，经过本阶段的学习后，提高了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，依据不一样的客户， 适合地配置各样金融产品， 把为客户创建最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转变为服务客户的能力。 二、存在的不足： 只管我行理财业务已获得初步发展，但因为理财业务展开起步较晚，起点较低， 使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。当前，我行为扩大中间业务收入， 只是在发展代理保险， 代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，显现我行的特点产品的专业性理财富品。 三、不足处： 基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料认识不全（地点、号码、兴趣喜好）缺乏对客户的保护； 营销力度单薄，需要团队协作增强营销，没有充足发挥个人 能力； 业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道以前台向理财室输送客户信息； 四、此后工作打算 在稳固已获得的成绩基础上，认识掌握个人理财业务市场，应付同业竞争，进快快速发展我行的理财业务， 不停增强素质培育，作好自学及参加培训；进一步提高业务 水平 加大营销力度推动各项目标工作，有效的要点放在客户量的 增加。