理财顾问部年终总结.docVIP

Megan精品文档 PAGE 1 理财顾问部年终总结 　　会理财的人能用闲钱生钱。下面是小编整理的理财顾问部年终总结，请阅读，上公文站，发觉学习。 理财顾问部年终总结一　　回顾即將过去的一年，我感慨万千。20xx年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我來說，这是一个洋溢机遇和挑衅的行业，洋溢了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。 　　进公司已有兩个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简陋，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这兩个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，渐渐的提升自身的素养与才干，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才干使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才干令到公司的发展更上一个台阶。 　　在这兩个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问題,经过自我反思，究其原因主要有： 　　第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多，第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质決定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。 　　第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺的。 　　因此，在接下來的时间里，我会从以下几个方面着手： 　　第一、凡是预則立，不预則废，合理的规划有利于接下來工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下來3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 　　第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。 　　第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时資金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。 　　第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要來源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过來。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行來說联了三方任务九完成了，可是对我來說这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间，平衡银行与客户之间的时间分配。 　　在接下來的20xx年，我会在保障认真对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素养。充分利用现有的資源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。 理财顾问部年终总结二　　20xx年度升级以后独立运作的一年已尽尾声，作为营业部重要组成部门，新成立理财顾问部在20xx年同时也经历了风雨，但在全体员工的协助下，部门同事全力配合下，已基本完成年初营业部制定下的工作目标。并且各项工作都取得了长足进展，但是工作中也存在一些的问題，现將全年工作总结如下： 　　一、工作指标完成情形汇报 　　1、截止11月底完成综合交易额x万元，完成全年预算的，日均成交x万元，较上年全年日均成交x万元增长。累计交易周转率为x次，市场占有率为，较上年全年增长，交易活跃度较上年有明显提升。 　　2、营业面积较小，升级之后营业部对客户服务方向进行调整，重要发展网上交易客户以及手机交易客户群体，这一年营业部非现场交易已达到89.5%,已经几乎占领营业部整体交易的全部。作为公司大力倡导手机证券交易方式，营业部同时也作为重点发展方向，目前为止，营业部手机交易占比达到7.9%，是全公司手机交易占比最高的营业部。这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不可分，同时理财顾问部与营销部相互配合，对营销团队营销的每一个客户、新入市的客户在如何使用手机证券都进行认真讲解，所以在手机委托推广方面理财部全体员工也起到的推波助澜作用。 　　3、标准化服务考核工作全年完成情形：营业部全年标准化服务 　　考核指标完成情形良好，营业部在标准化服务考核中秉承做有所用的基本原則，每一项工作都进行了认真的梳理，如：客户数据统计方面根据营业部的实际需求进行了调整，并对每月客户数据进行综合分析，根